Московский экономический журнал 4/2023

Posted by redaktor
image_pdfimage_print

PDF-файл статьи

Научная статья

Original article

УДК 339.5+339.94 (98)

doi: 10.55186/2413046X_2023_8_4_172

МЕЖФИРМЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ: ОБЗОР ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

INTERCOMPANY COOPERATION IN THE OIL AND GAS SECTOR: AN OVERVIEW OF THE MAIN BUSINESS MODELS AND PECULIARITIES OF THEIR APPLICATION

Золотухин Сергей Петрович, аспирант, ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», E-mail: spzolotukhin@gmail.com

Zolotukhin Sergei, graduate student Samara State Economic University, Email: spzolotukhin@gmail.com

Аннотация. В статье приведены результаты научного исследования основных бизнес-моделей межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере и особенностей их применения. В ходе исследования был проведен критический обзор основных бизнес-моделей межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере и особенностей их применения; проанализирована практика применения бизнес-моделей межфирменной кооперации и дана оценка ее эффективности; выработаны рекомендации по дальнейшему развитию практики применения бизнес-моделей внутренней и международной межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере с учетом актуального и перспективного состояния международных отношений России и мира.

Abstract. The article presents the results of scientific research of basic business models of inter-firm cooperation in the oil and gas sector and peculiarities of their application. In the course of the research a critical review of basic business models of inter-firm cooperation in the oil and gas sector and peculiarities of their application was made; the practice of inter-firm cooperation business models application was analyzed and its effectiveness was evaluated; recommendations were made for further development of practice of domestic and international inter-firm cooperation business models application in the oil and gas sector with due regard for actual and perspective condition of international relations in Russia and the world.

Ключевые слова: межфирменная кооперация, нефтегазовый бизнес, устойчивое развитие, международные санкции, технологический суверенитет, инновации

Keywords: inter-firm cooperation, oil and gas business, sustainable development, international sanctions, technological sovereignty, innovations 

Введение. Обеспечение продуктивности и конкурентоспособности в нефтегазовой сфере невозможно без обеспечения ее комплексного развития, включая создание и внедрение новейших технологий, высококвалифицированное кадровое обеспечение, своевременный реинжиниринг бизнес-процессов с учетом лучших практик применения информационно-компьютерных технологий и лучшего мирового опыта менеджмента. В настоящее время устойчивое развитие российского нефтегазового сектора находится в сложной ситуации, обусловленное с одной стороны эскалацией международных санкций и замораживанием практически всех межфирменных проектов кооперации с ведущими компаниями-поставщиками инновационных продуктов и решений для нефте- и газодобывающих компаний, с другой – множественными эмбарго на поставку энергетических активов, что отражается на деловой, инвестиционной и инновационной активности бизнесов в данной сфере. Все это подчеркивает актуальность и практическую значимость темы научного исследования для обеспечения технологической безопасности в нефтегазовой сфере России на среднесрочную (3 – 5 лет) перспективу.

Методы. Подготовка научного исследования осуществлялась с использованием общенаучных (наблюдение, сравнение, измерение, анализ и синтез, метод логического рассуждения) и специальных (абстрагирование, анализ, формализация, синтез, дедукция) методов. Для обеспечения объективности и беспристрастности научного исследования автором применялись верифицированные источники статистической информации и аналитических материалов: ежегодный статический сборник НИУ ВШЭ «Индикаторы цифровой экономики», «Индикаторы инновационного развития», публичные отчеты крупнейших российских нефтегазовых компаний, тематические публикации отечественных и зарубежных ученых и представителей бизнес-среды по указанной теме.

Ход исследования. Цель научной публикации заключается в презентации результатов критического обзора основных бизнес-моделей межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере и особенностей их применения. Объектом научного исследования является нефтегазовая отрасль России, предметом – процессы влияния межфирменной кооперации на инновационное развитие и устойчивость внешним вызовам и угрозам нефтегазовых бизнесов. Исходя из сформулированной выше цели были поставлены следующие задачи, определившие ход исследования: 1) подготовка теоретического блока, посвященному описанию основных бизнес-моделей межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере и особенностей их применения; 2) разработка аналитического блока, посвященного анализу практики применения бизнес-моделей межфирменной кооперации в российской нефтегазовой сфере и оценке ее эффективности; 3) выработка рекомендаций по дальнейшему развитию практики применения бизнес-моделей внутренней и международной межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере с учетом актуального и перспективного состояния международных отношений России и мира.

Результаты и обсуждение. Генезис идеи межфирменной кооперации как части стратегии устойчивого развития бизнеса восходит к 50-60-м гг. XX века, когда начинается активное развитие таких направлений экономической теории, как институциональная экономика, эволюционная экономика и экономика отраслевых рынков, определившими возникновение фундаментальных теорий межфирменной кооперации: теория трансакционных издержек О.Уильямсона (Williamson, 1985), теорию ресурсной зависимости Дж. Пфеффера и Дж.Саланчика (Pfeffer, Salancik, 1978) [1, C. 139-140]. В рамках теории трансакционных издержек межфирменная кооперация рассматривается как механизм снижения издержек и рисков от инновационной деятельности путем распределения ответственности среди нескольких участников и получения самой компанией уже готового, коммерчески жизнеспособного продукта, т.е. теория делает акцент на технологический вклад.

В рамках теории ресурсной зависимости кооперация рассматривается как механизм получения компанией доступа к лимитированным ресурсам (материальным, интеллектуально-трудовым, технологическим и т.п.), что дает возможность масштабировать свою деятельность в более сжатые сроки и снизить операционные издержки путем передачи отдельных непрофильных задач сторонним субъектам, т.е. теория делает акцент на аутсорсинговую функцию и использование эффекта масштаба производства.

По мере формирования предпосылок к переходу человечества к новой организационно-технологической и управленческой парадигме – Индустрии 4.0, – связанной с масштабной инкорпорацией информационно-компьютерных технологий в бизнес-модель компаний, отмечает М. Коломбо, К. Ларсен, М. Магнусон (M.G. Colombo, K. Laursen, M. Magnusson), возникает наиболее новый на сегодня отношенческий подход в составе теории фирмы, рассматривающий межфирменную кооперацию как смену парадигмы конкуренции на парадигму win-win партнерства, обусловленную невозможностью поддерживать устойчивое инновационное развитие во все убыстряющемся научно-технологическом прогрессе без ущерба для деловой активности и операционной эффективности компании [2; 3].

В завершении теоретического раздела автором был подготовлен критический обзор бизнес-моделей межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере и оценка особенностей их применения (таблица 1).

Следует отметить, что выбор бизнес-модели межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере как в России, так и в мировой практике, не является исключительно самостоятельным решением менеджмента, т.к. данная отрасль является объектом национальных интересов и мощным рычагом влияния на политические и экономические интересы других государств. Для российской практики выбор бизнес-модели сопряжен с тщательным учетом следующих факторов: 1) выбор бизнес-модели должен решать наиболее острые вопросы, вызванные введёнными запретами на трансферт технологий для нефтегазовой сферы и предоставление нефтесервисных услуг; 2) бизнес-модель должна способствовать решению задач импортозамещения оборудования, технологий и нефтесервисного рынка путем развития отечественных бизнесов полного производственного цикла; 3) бизнес-модель должна по возможности бесшовно интегрироваться в принятые нефтегазовыми бизнесами стратегии развития с сохранением существующих исключительных прав государственных регуляторов на управление развитием отрасли.

Аналитический раздел публикации начинается с количественной оценки проектов межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере за 2017 – 2021 гг. и их качественной структуры с точки зрения уровня зрелости кооперативных связей на основе данных официальной статистики Росстата, тематических публикаций НИУ ВШЭ и корпоративных отчетов крупнейших российских нефтегазовых компаний (таблица 2).

Как следует из приведенного в таблице обзора индикаторов и метрик развития межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере за 2017 – 2021 гг. имеет место устойчивый рост таких связей: так, в 2017 г. было зафиксировано только 5 организаций, реализующих совместные проекты, а в 2021 г. – 15 ед. (лидером был 2020 г. – 19 организаций). В удельном весе же изменение составило 30,4 п.п. (4,5% и 34,9% соответственно организаций от общего количества участников в отрасли). С точки зрения состава и структуры партнеров акцент делался на научные организации (среднее значение – 7 ед., или 56,9%), дочерних организациях в составе группы, в которую входит организация (среднее значение – 7 ед., или 56,3%) и поставщиках оборудования, материалов, комплектующих, программных средств (среднее значение – 6 ед., или 50,2%).

В структуре кооперационных связей по степени устойчивости отмечается ярко выраженная кооперация в рамках проекта: в среднем на такой формат работы пришлось 76,8% всех связей, на постоянную кооперацию – 46,2%, что говорит о наличии недостаточной открытости менеджмента нефтегазового бизнеса к межфирменной кооперации.

Общее количество проектов (инициатив), выполненных в рамках межфирменной кооперации в анализируемом периоде, увеличилось с 273 ед. до 331 ед. (+21,2%), при этом в структуре типов реализуемых совместных проектов отмечается практически паритет инвестиционных и инновационных проектов: в среднем 107 и 108 соответственно, что свидетельствует о существенной инвестиционной активности в нефтегазовой сфере, которая обусловлена как высокой капиталоемкостью процессов добычи нефти и газа, так и необходимостью модернизации активной части основных фондов (по данным Минэнерго в 2021 г. средний износ оборудования составил от 62% до 78%). Что касается инновационных проектов, здесь ключевой проблемой является колоссальный рост санкций против нефтегазовой отрасли: по оценочным данным за 2022 г. их количество составило более 300 ед., в т.ч. 187 – направлены на запрет (заморозку) трансферта технологий и оказания нефтесервисных услуг, что обусловило масштабное государственное стимулирование отечественных субъектов инновационной инфраструктуры и производителей высокотехнологичного оборудования к заключение контрактов на межотраслевое сотрудничество.

Отдельно автором был проведен анализ индикаторов эффективности реализации процессов межфирменной кооперации в нефтегазовой отрасли (таблица 3).

Как следует из приведенных в таблице расчетов межфирменная кооперация в нефтегазовом секторе отмечается особенностью наличия высокой технологической зависимости от поставщиков продуктов и сервисов инновационного характера – в среднем удельный вес данного типа зависимости составил 50,3%, что можно оценить как очень высокий, а, значит, нефтегазовый бизнес ставит себя в уязвимое положение по отношению к партнеру. Принимая во внимание тот факт, что в разные годы удельный партнеров из стран т.н. коллективного Запада колебались от 60% до 80% (например, нефтесервисные технологии, геологоразведка) на эффективность реализации бизнес-моделей межфирменной кооперации значительное влияние оказали введение технологических санкций, блокирование трансферта технологий и доступа к отдельным сервисам, например, запрет к международной базе данных Big Geo Data. Этот факт подтверждается распределением ответов менеджмента: в среднем 29,4% отметило негативное влияние введение запрета на предоставление нефтесервисных услуг российским компаниям, 27,4% – ограничение / запрет импорта оборудования, машин и механизмов.

Исходя из проведенного анализа уровня развития межфирменной кооперации и эффективности ее функционирования, автором были сформулированы следующие предложения по ее дальнейшему развитию с учетом существующих множественных вызовов и угроз международного окружения:

1) активизация работы по использованию делового потенциала КНР и Индии в качестве крупнейшего в мире импортера нефтегазовых активов для привлечения критически важных нефтесервисных компаний для обслуживания российских компаний в обмен на устойчивое обеспечение поставок углеводородов с соответствующим дисконтом с перспективой создания на базе этих стран технологических хабов для открытия полноценных производств высокотехнологичного оборудования и соответствующей оснастки для планового обслуживания процессов геологоразведки, бурения и транспортировки нефтегазовых активов в формате P&S (Poolling and Sharing) путем разработки экспертами карты технологических лидерств различных стран и индивидуальную оценку технологического потенциала участия [7, C.76-77; 8, C. 39-41];

2) дальнейшее развитие практики применения механизма параллельного импорта в отношении критически важных технологий и оборудования с привлечением компаний из оффшорных зон. В настоящее время получение запчастей к высокотехнологичному оборудованию, например, через Казахстан и Туркменистан. Еще одним рискованным вариантом является поиск партнеров среди зарубежных компаний в нефтесервисной сфере, обладающим правом доступа к зарубежному оборудованию и дальнейшей передаче чертежей, характеристик, образцов российским представителям, т.е. по сути дела использование инструментов промышленного шпионажа [9, C. 166-167; 10];

3)  масштабирование межфирменной кооперации нефтегазовой сферы с представителями российского военно-промышленного комплекса для получения первыми технологий двойного назначения, а также задействования части мощностей для собственных нужд. Примерами уже успешно реализуемой кооперации являются: сотрудничество АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» – ПАО «Газпром» по производству газотурбинных установок и насосов перекачки газа и нефтепродуктов, запорной арматуры для газохранилищ; сотрудничество ZALA AERO GROUP (ГК «Ростех») – ПАО «Роснефть» в части производства БПЛА с функцией лазерного сканирования состояния нефте- и газопроводов в режиме реального времени в экстремальных климатических условиях (Крайний Север); ФГУП «Космическая связь» – ОАО «Газпром космические системы» (ГКС) поэтапно реализуют проект системы геолокации и аэрофотосъемки миграции льдов высокого разрешения с применением спутников низкой орбиты для разработки месторождений на Арктическом шельфе [11; 12, C. 47-48];

4) включение в корпоративные стратегии развития крупнейших нефтегазовых компаний нового направления – развития водородной энергетики, которое станет как инструментом диверсификации доходов, так и драйвером инновационного развития [13]. Министерством энергетики уже утверждена дорожная карта развития водородной энергетики на 2020 – 2024 гг., в которой ключевыми участниками определены «Газпром», НОВАТЭК и «Росатом». Локомотивом данной парадигмы может стать ПАО «Газпром»: в 2020 г. было создано дочерняя структура ООО «Газпром водород», и уже к концу 2021 г. объем производства составило >100 тысяч тонн водорода, в планах до 2024 г. – более 250 тысяч тонн.

Область применения результатов. Результаты научного исследования проблемы экономической и технологической аспектов обеспечения энергетической безопасности могут быть применены при формировании прогнозов и сценариев социально-экономического развития России, а также нефтегазовыми бизнесами при разработке корпоративных стратегий устойчивого развития.

Выводы. Все бизнес-модели межфирменной кооперации могут быть разбиты на две группы: 1) рыночная: аутсорсинг, зависимые бизнесы, модель M&A-сделок и кластеризации; 2) нерыночная: простая вертикальная кооперация; горизонтальная кооперация; институциональная кооперация; сетевая кооперация. Для российского нефтегазового сектора характерно использование бизнес-моделей простой вертикальной и институциональной кооперации в рамках проекта. В структуре типов реализуемых совместных проектов отмечается практически паритет инвестиционных и инновационных проектов, что обусловлено как высокой капиталоемкостью процессов добычи нефти и газа, так и необходимостью модернизации активной части основных фондов, при этом межфирменная кооперация в нефтегазовом секторе отмечается высокой технологической зависимости от поставщиков продуктов и сервисов инновационного характера.

В качестве рекомендаций по дальнейшему развитию межфирменной кооперации автором были сформулированы следующие предложения: 1) активизация работы по использованию делового потенциала КНР и Индии в качестве крупнейшего в мире импортера нефтегазовых активов для привлечения критически важных нефтесервисных компаний для обслуживания российских компаний в обмен на устойчивое обеспечение поставок углеводородов с соответствующим дисконтом с перспективой создания на базе этих стран технологических хабов; 2) дальнейшее развитие практики применения механизма параллельного импорта в отношении критически важных технологий и оборудования с привлечением компаний из оффшорных зон; 3) масштабирование межфирменной кооперации нефтегазовой сферы с представителями российского военно-промышленного комплекса для получения первыми технологий двойного назначения, а также задействования части мощностей для собственных нужд; 4) включение в корпоративные стратегии развития крупнейших нефтегазовых компаний нового направления – развития водородной энергетики, которое станет как инструментом диверсификации доходов, так и драйвером инновационного развития.

Список источников

  1. Хомич, С.Г. Межфирменная кооперация в инновационной деятельности: теоретические основы анализа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия менеджмент. 2014. Вып. 3. C. 135 – 176.
  2. Colombo, M. G., Laursen, K., Magnusson, M., & Rossi-Lamastra, C. (2011, August). Organizing Inter- And Intra-Firm Networks: What Is The Impact On Innovation Performance? Industry And Innovation. Https://Doi.Org/10.1080/13662716.2011.601958
  3. Ashton B. (2020) Intelligent Technology Scanning: Aims, Content, and Practice. Foresight and STI Governance, vol. 14, no 3, pp. 15-29. DOI: http://doi.org/10.17323/2500-2597.2020.3.15.29
  4. Лепеш, Г.В. Совершенствование форм взаимодействия между предприятиями в контексте цифровой трансформации // Технико-технологические проблемы сервиса. 2020. № 2. С. 3 – 11.
  5. Беилин, И.Л. Варианты организации межрегионального инновационного нефтегазохимического кластера // Регионалистика. 2020. Т.7. № 5. С. 67 – 81.
  6. Кудина, М.В. Интеграционная парадигма корпоративного роста: стратегии открытых инноваций // Государственное управление. Электронный вестник. 2021. Вып. 89. С. 19 – 31. DOI: 10.24412/2070-1381-2021-89-19-31
  7. Кокорев, А.С. Проблемы и перспективы обеспечения устойчивого развития национальной экономики РФ в матрице международных санкций // Московский экономический журнал. 2022. № 8. С. 73 – 89. DOI: 55186/2413046X_2022_7_8_475
  8. Савинов, Ю.А. Развитие международной кооперации на рынке оборудования и услуг по добыче нефти и газа // Российский внешнеэкономический вестник. 2017. № 8. С. 24 – 43.
  9. Курбанов, А.Х., Стариков, С.В. Алгоритм экономического обоснования целесообразности использования многоуровневой сетевой кооперации для импортозамещения // Среднерусский вестник общественных наук. 2016. Т.11. №4. С. 158 – 172. DOl: 10.12737/21332
  10. Кудрявцева, О.В., Серебренников, Е.В. Перспективы развития российской нефтегазодобывающей отрасли в контексте энергетического перехода и формирования модели низкоуглеродной экономики // Экономическое возрождение России. 2022. № 2 (72). С. 137 –144.
  11. Юрак, В.В. Против устойчивого развития: сценарии будущего // Записки Горного института. 2020. Т. 242. С. 242-247. DOI: https://doi.org/10.31897/PMI.2020.2.242.
  12. Paap J. (2020) Mapping the Technological Landscape to Accelerate Innovation. Foresight and STI Governance, vol. 14, no 3, pp. 41-54. DOI: http://doi.org/10.17323/25002597.2020.3.41.54
  13. Boucher, D. (2020). Western Economic Sanctions against Russia: an Opportunity for Closer Eurasian Integration? Orientando, (19). https://doi.org/10.25009/orientando.v0i19.2642

References

  1. Xomich, S.G. Mezhfirmennaya kooperaciya v innovacionnoj deyatel`nosti: teoreticheskie osnovy` analiza // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya menedzhment. 2014. Vy`p. 3. C. 135 – 176.
  2. Colombo, M. G., Laursen, K., Magnusson, M., & Rossi-Lamastra, C. (2011, August). Organizing Inter- And Intra-Firm Networks: What Is The Impact On In-novation Performance? Industry And Innovation. Https://Doi.Org/10.1080/13662716.2011.601958
  3. Ashton B. (2020) Intelligent Technology Scanning: Aims, Content, and Prac-tice. Foresight and STI Governance, vol. 14, no 3, pp. 15-29. DOI: http://doi.org/10.17323/2500-2597.2020.3.15.29
  4. Lepesh, G.V. Sovershenstvovanie form vzaimodejstviya mezhdu predpriya-tiyami v kontekste cifrovoj transformacii // Texniko-texnologicheskie problemy` servisa. 2020. № 2. S. 3 – 11.
  5. Beilin, I.L. Varianty` organizacii mezhregional`nogo innovacionnogo neftegazoximicheskogo klastera // Regionalistika. 2020. T.7. № 5. S. 67 – 81.
  6. Kudina, M.V. Integracionnaya paradigma korporativnogo rosta: strategii otkry`ty`x innovacij // Gosudarstvennoe upravlenie. E`lektronny`j vestnik. 2021. Vy`p. 89. S. 19 – 31. DOI: 10.24412/2070-1381-2021-89-19-31
  7. Kokorev, A.S. Problemy` i perspektivy` obespecheniya ustojchivogo razvi-tiya nacional`noj e`konomiki RF v matrice mezhdunarodny`x sankcij // Mos-kovskij e`konomicheskij zhurnal. 2022. № 8. S. 73 – 89. DOI: 10.55186/2413046X_2022_7_8_475
  8. Savinov, Yu.A. Razvitie mezhdunarodnoj kooperacii na ry`nke oborudo-vaniya i uslug po doby`che nefti i gaza // Rossijskij vneshnee`konomicheskij vestnik. 2017. № 8. S. 24 – 43.
  9. Kurbanov, A.X., Starikov, S.V. Algoritm e`konomicheskogo obosnovaniya celesoobraznosti ispol`zovaniya mnogourovnevoj setevoj kooperacii dlya importozameshheniya // Srednerusskij vestnik obshhestvenny`x nauk. 2016. T.11. №4. S. 158 – 172. DOl: 10.12737/21332
  10. Kudryavceva, O.V., Serebrennikov, E.V. Perspektivy` razvitiya rossijskoj neftegazodoby`vayushhej otrasli v kontekste e`nergeticheskogo perexoda i for-mirovaniya modeli nizkouglerodnoj e`konomiki // E`konomicheskoe vozrozhde-nie Rossii. 2022. № 2 (72). S. 137 –144.
  11. Yurak, V.V. Protiv ustojchivogo razvitiya: scenarii budushhego // Zapiski Gornogo instituta. 2020. T. 242. S. 242-247. DOI: https://doi.org/10.31897/PMI.2020.2.242.
  12. Paap J. (2020) Mapping the Technological Landscape to Accelerate Innovation. Foresight and STI Governance, vol. 14, no 3, pp. 41-54. DOI: http://doi.org/10.17323/25002597.2020.3.41.54
  13. Boucher, D. (2020). Western Economic Sanctions against Russia: an Oppor-tunity for Closer Eurasian Integration? Orientando, (19). https://doi.org/10.25009/orientando.v0i19.2642

Для цитирования: Золотухин С.П. Межфирменная кооперация в нефтегазовой сфере: обзор основных бизнес-моделей и особенностей их применения // Московский экономический журнал. 2023. № 4. URL: https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-4-2023-30/

© Золотухин С.П., 2023. Московский экономический журнал, 2023, № 4.