Московский экономический журнал 7/2022

Posted by redaktor
image_pdfimage_print

PDF-файл статьи

Научная статья

Original article

УДК 338.2(510):004.9

doi: 10.55186/2413046X_2022_7_7_416

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КОМПАНИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КИТАЕ

EVALUATION OF DIGITAL TRANSFORMATION CONDITIONS FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS COMPANIES IN CHINA

Мурашова Елена Владимировна, к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента, ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный университет, Россия, E-mail: elena.murashova999@gmail.com

Ян Цэ, магистрант кафедры экономики и менеджмента, ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный университет, Россия, E-mail: 1037236613@qq.com

Murashova Elena Vladimirovna, Associate professor of the Department of economics and management, Pacific National University, Russia, E-mail: elena.murashova999@gmail.com

Yang Ce, undergraduate of the Department of economics and management, Pacific National University, Russia, E-mail: 1037236613@qq.com

Аннотация. Малые и средние предприятия (МСП) в Китае являются крупнейшей и наиболее динамично развивающейся группой предприятий и составляют важную основу реальной экономики Китая. Для средне- и долгосрочного развития малых и средних предприятий и обеспечения их конкурентоспособности крайне важно разобраться в их потребностях в цифровой трансформации, определении условий для ее ускорения,  а также  определить «разрыв» между традиционными бизнес-сценариями и цифровыми технологиями. Для решения поставленной задачи, с методологической точки зрения, проводится литературный обзор основных положений цифровой трансформации, а также предложен анализ результатов опроса компаний малого и среднего бизнеса. В статье приведены результаты исследований основных трудностей цифровой трансформации МСП, к которым относятся: во-первых, отсутствие у МСП возможностей трансформации, что делает их «неспособными к трансформации»; во-вторых, отсутствие совместимости между МСП (условиями собственного развития), и цифровой трансформацией; в-третьих, отсутствуют гарантии цифровой трансформации МСП, что приводит к снижению мотивации.

Abstract. Small and medium-sized enterprises (SMEs) in China are the largest and most dynamic group of enterprises and form an important base of China’s real economy. For the medium and long-term development of small and medium-sized enterprises and ensure their competitiveness, it is essential to understand their needs for digital transformation, determine the conditions for its acceleration, and also identify the “gap” between traditional business scenarios and digital technologies. To solve the research problem, we offer the results of a literature review of the main provisions of digital transformation, as well as an analysis of the results of a survey of representatives of small and medium-sized businesses. The article presents the results of studies of the main difficulties of digital transformation of SMEs, which include: firstly, the lack of transformation capabilities for SMEs, which makes them “incapable of transformation”; secondly, the lack of compatibility between SMEs (conditions for own development) and digital transformation; thirdly, there are no guarantees for the digital transformation of SMEs, which leads to a decrease in motivation.

Ключевые слова: МСП, цифровая трансформация, цифровые технологии, бизнес-сценарии, опрос, Китай

Keywords: SMEs, digital transformation, digital technologies, business scenarios, survey, China

Малые и средние предприятия (МСП) находятся в особом историческом положении и нуждаются в своевременных изменениях, чтобы соответствовать требованиям развития времени. Малые и средние предприятия Китая не только многочисленны, но и задействованы во многих отраслях промышленности. Они обеспечивают более 50% налоговых поступлений страны, более 60% ВВП, более 70% технологических инноваций и более 80% занятости рабочей силы в городах [1] . По мере увеличения числа МСП и усиления их конкурентоспособности МСП приходится искать выход – цифровая трансформация. Развитие и прогресс цифровых информационных технологий заложили необходимую техническую основу для проведения компаниями цифровой трансформации. В настоящее время общий уровень оцифровки малых и средних предприятий в Китае остается невысоким. Соответствующие данные показывают, что 89% малых и средних предприятий находятся на стадии изучения цифровой трансформации, 8% малых и средних компаний находятся на стадии практики цифровой трансформации, и только 3% находятся на стадии углубленного применения цифровой трансформации. В целом, подавляющее большинство малых и средних предприятий в Китае по состоянию на 2020 год все еще находятся на стадии разведки [2]. В связи с этим, цель исследования состоит в поиске ответов на вопросы, существует ли потребность у компаний малого и среднего бизнеса в их цифровой трансформации и  какие условия способствуют ее реализации, какие факторы оказывают наибольшее влияние на эффективность цифровой трансформации МСП в Китае. Для решения поставленной задачи, с методологической точки зрения, проводится литературный обзор основных положений цифровой трансформации, применяется системный и аналитический подход к изучению статистических данных, вторичных данных из открытых источников, специальной литературы, а также опрос компаний малого и среднего бизнеса о необходимости цифровой трансформации, а также об основных трудностях и факторах, влияющих на выбор трансформации.

Научные дискуссии о трансформации компаний, о его концептуальном понимании ведутся давно. Например, Levy A., Merry U. , еще в 1986 году приравняли трансформацию предприятия к тщательной и всеобъемлющей трансформации организации предприятия [3]. Virany B, Tushman M L, Romanelli E., Jonathan D. Day  считают, что преобразование предприятия основано на преобразовании организационной структуры и организационной стратегии для формирования новой модели операционной прибыли со своими характеристиками развития. Более быстрое достижение трансформации более благоприятно для предприятий, с точки зрения адаптации к новым требованиям изменения окружающей среды [4, 5]. Rouse W. B., Baba M. L. полагают, что трансформация предприятия – это состояние, в котором предприятие перераспределяет свои человеческие, финансовые и материальные ресурсы, чтобы справиться с будущими экологическими неопределенностями и рисками [6]. Ван Цзифа, Фэн Цзинь и Ли Ханьлин отмечают в своем исследовании, что трансформация предприятия – это активный стратегический выбор с высоким риском и долгосрочными характеристиками [7]. У Цзяси, Ли Хуале уделили большое внимание трансформации малых и средних компаний в своем исследовании «Отчет об исследовании трансформации и модернизации малых и средних предприятий в провинции Чжэцзян», где на основе большого количества исследований определили трансформацию предприятия как переходное состояние между различными отраслями и различными моделями развития, которые могут решить проблемы развития МСП. Они считают, что трансформационная деятельность МСП осуществляется, когда она не может адаптироваться к изменениям среды и условиям развития. Используя потенциальные возможности и с помощью инновационной деятельности, создаются новые точки роста для постоянного улучшения возможностей выживания и развития предприятий [8]. Сунь Вэйдун, считает, что процесс трансформации предприятия – это процесс инноваций в бизнес-модели в соответствии с характеристиками его собственных бизнес-операций и отраслевыми требованиями [9].

В развитии теории трансформации предприятия, вопросам  цифровой трансформации, ученые, экспертные сообщества уделяют также большое внимание. По мнению Хагберг и др. цифровая трансформация относится к динамическому процессу ряда социальных и экономических изменений, вызванных цифровым применением производственных сетей [10]. Чен Чуньхуа считает, что цифровая трансформация означает полное изменение способа создания ценности для клиентов. Это процесс создания новой системы возможностей, основанной на цифровых концепциях, для достижения трансформации [11].

Согласно докладу о развитии Интернета в Китае за 2019 год, масштабы цифровой экономики Китая в 2019 году составили 31,3 трлн юаней, что составляет 34,8% ВВП. Цифровая экономика стала новым двигателем экономического роста Китая [12]. Развитие цифровой экономики может подтолкнуть предприятия или отрасли к продвижению по цепочке создания стоимости [13]，а также побудить предприятия пройти цифровую трансформацию, чтобы соответствовать требованиям развития цифровой экономики и повысить опыт участников в цифровую эпоху. По оценкам экспертов, цифровой трансформации свойственны следующие характеристики.

Во-первых, инновации. Цифровая трансформация – это динамичный процесс, в котором соответствующие организации применяют 5G, большие данные, облачные вычисления и другие цифровые информационные технологии нового поколения в смежных областях по мере необходимости для проведения реформ, что требует чрезвычайно высоких инноваций. С одной стороны, цифровые технологии постоянно вводят новшества на основе тенденции развития цифровой экономики, чтобы способствовать обновлению и совершенствованию самой технологии; с другой стороны, предприятия должны основывать свои собственные разработки с учетом особенностей своего развития с использованием приложений цифровых технологий для повышения гибкости.

Во-вторых, преобразующее свойство. Цифровая трансформация использует технологические изменения для внесения изменений в соответствующие операционные модели и бизнес-модели. Это значительно повышает эффективность корпоративного производства, ускоряя промышленную модернизацию и оптимизацию производства, которое находится во взимодействии (кооперации) с большим количеством участников – компании, отрасли, правительство, общество [14].

В-третьих, необратимость. Цифровая трансформация посредством соответствующих изменений воздействует на экономическую систему и вызывает определенные «качественные изменения» и структурные изменения, формирующие технологическую и экономическую парадигму, способствующую дальнейшей эволюции развития цифровой экономики. Этот процесс не означает, что цифровая трансформация обязательно окажет положительное влияние на экономику и общество, но она должна быть необратимой [15].

Исходя из выше сказанного, можно отметить, что цифровая трансформация сосредоточена на техническом и стратегическом уровнях и достигается за счет применения собственно самих цифровых технологий и разработки цифровой стратегии. В связи с этим, важным является то, что разные типы предприятий принимают цифровые технологии и цифровую стратегию по-разному. Для средне- и долгосрочного развития малых и средних предприятий в Китае крайне важно понять их потребности в преобразовании, заполнить “разрыв” между традиционными бизнес-сценариями и цифровыми технологиями, такими как 5G, облако и искусственный интеллект, и увеличить скорость цифровой трансформации, понять уровень зрелости производственных и интеллектуальных ресурсов компаний малого и среднего бизнеса в Китае.

Для получения актуальных данных о трудностях и влияющих факторах цифровой трансформации МСП, а также для проведения качественного и количественного анализа был проведен опрос представителей малых и средних предприятий провинции Сычуань, в столице Чэнду, который является основным районом комплексной пилотной области инноваций и реформ в провинции Сычуань. Он выполняет функцию «пяти центров и одного хаба» в процессе развития Китая. В комплексной оценке развития цифровой экономики города с 2019 по 2020 год он занимал первое место на западе Китая и шестое место в стране. Общий масштаб цифровой экономики Сычуаня в 2019 году превысил 1,4 триллиона, и ожидается, что к концу 2022 года масштаб цифровой экономики будет составлять более 40% ВВП региона, объем которого достигнет 2 трлн юаней [16]. Данные демонстрируют, что развитие цифровой экономики в провинции Сычуань достигло определенного масштаба, и малые и средние предприятия имеют высокий спрос на цифровую трансформацию. Опрос проводился в провинции Сычуань в форме электронных вопросников (анкет) через аналитические центры МСП и другими доступными методами. Распространение и сбор анкет в этой статье был проведен с середины сентября до середины декабря 2021 года. Всего было распростанено 1000 анкет, и 502 анкеты были возвращены. Показатель возврата анкет составил 50,2%. После удаления недействительных анкет, которые не соответствовали предметам исследования, например, заполненных крупными предприятиями, в общей сложности было получено 48 , и в итоге было получено 454 действительных анкет. Эффективность анкетирования составляет 90,44%. Выборку составили 54,19 % малые предприятия, 28,63% – микропредприятия и 17, 18% – это средние предприятия. Среди них 85,46 % это  частные предприятия. По продолжительности работы: менее 35%  компании, работающие на рынке не более 5 лет, почти 40% приходится на компании, которые на рынке проработали не более 14 лет, и почти 27% приходится на компании, которые работают на рынке 15 лет и свыше.

По результатам опроса, среди них 69,38 % МСП считают необходимым провести цифровую трансформацию. По типам предприятий 74,36% средних предприятий считают необходимым проведение цифровой трансформации, 74,39% малых предприятий считают необходимым проведение цифровой трансформации, 56,92% микропредприятий считают необходимым осуществить цифровую трансформацию (рис. 1).

Также отмечается, что вне зависимости от типа предприятия доля предприятий, считающих необходимым проводить цифровую трансформацию, является самой высокой. С точки зрения продолжительности работы МСП, чем дольше они работают, тем больше они считают необходимым проводить цифровую трансформацию. Так, среди компаний выборки 74,38 % малых и средних предприятий, работающих 15 и более лет, считают, что цифровая трансформация необходима, и только 4,96 % считают, что цифровая трансформация не нужна. Компании, проработавшие в течение года только 56,67% МСП считали цифровую трансформацию необходимой, а 11,67% считали, что цифровая трансформация не нужна.

Среди выбранных компаний малого и среднего бизнеса, которые считают необходимым проведение цифровой трансформации, только 22,25 % осуществляют цифровую трансформацию, 23,79% готовы начать трансформацию, а доля тех, кто еще не готовы, составляет 53,96 %. По типу предприятий 42,31% средних и 49,59% малых предприятий еще не готовы к внедрению цифровой трансформации. Среди средних и малых компаний, которые осуществляют цифровую трансформацию, их доля составляет 35,90% и 23,58% соответственно. Почти 70% микропредприятий еще не готовы к внедрению цифровой трансформации, и только 11,54% осуществляют цифровую трансформацию (рис. 2). С точки зрения тенденций, доля компаний, которые еще не готовы к цифровой трансформации, увеличивается по мере сокращения типа бизнеса, а доля компаний, реализующих цифровую трансформацию, уменьшается также по мере сокращения типа бизнеса.

Согласно отраслям, в которых расположены МСП, наибольшая доля цифровой трансформации осуществляется в сфере услуг программного обеспечения и информационных технологий – 56,76%; индустрия передачи информации занимает второе место с показателем 50% (рис. 3).

Отрасли с наименьшей долей цифровой трансформации – это девелопмент и эксплуатация недвижимости, оптовая торговля и управление недвижимостью.

По результатам опроса можно отметить, что трудности цифровой трансформации МСП возможно разделить на три категории: во-первых, отсутствие у МСП возможностей трансформации делает его «неспособным к трансформации»; во-вторых, отсутствие совместимости между МСП (условиями собственного развития), и цифровой трансформацией приводят к ситуации, когда трансформироваться не представляется возможным. В-третьих, отсутствует финансовая поддержка цифровой трансформации МСП, что приводит к «не осмелевайтесь трансформироваться». 

В настоящее время возможности, связанные с цифровой трансформацией малых и средних предприятий в Китае, относительно недостаточны, и у них нет базовых условий для цифровой трансформации, что делает некоторые предприятия «неспособными к трансформации». Например, это может проявляться в том, что обновления цифрового оборудования и приложения относительно отсталые, или операционные возможности цифровых платформ невелики. Малые и средние предприятия имеют небольшие масштабы производства, единые каналы финансирования и слабые возможности самостоятельно разрабатывать и эксплуатировать цифровые платформы. Большинство МСП, как правило, полагаются на сторонние цифровые платформы, разработанные крупными предприятиями в процессе производства и эксплуатации, что не способствует улучшению операционных возможностей цифровых платформ МСП, в результате чего предприятия относительно пассивны в накоплении, обслуживании и применение активов данных.

Анализируя результаты опроса, можно отметить, что 68,72% малых и средних предприятий не обладают достаточными возможностями цифровой трансформации, испытывают трудности с «не могут трансформироваться».

Совместимость развития МСП с цифровизацией определяет сложность связанных с ними преобразований. Текущая степень совместимости между малыми и средними предприятиями и цифровой трансформацией невысока, поэтому предприятия «не умеют трансформироваться». Например, сложно найти сочетание бизнес-сценариев и цифровых приложений.

Современные цифровые приложения малых и средних предприятий ограничены лишь сценариями, такими как персонализированный маркетинг и восприятие спроса, и компании не расширили сферу применения цифровых приложений на основе собственных бизнес-сценариев, что приводит к плохой цифровой трансформации.

Стоимость цифровой трансформации малых и средних предприятий высока, процесс более сложный и продолжительный, а соответствующие гарантии отсутствуют, в том числе финансовые, которые бы покрывали текущие издержки, связанные с преобразованиями, а также возможные риски. Институциональные механизмы, связанные с цифровым преобразованием МСП, недостаточно хорошо отработаны. Неспособность оказать серьезную поддержку МСП для преодоления периода подготовки и реализации цифровой трансформации, в результате чего предприятия «не осмеливаются трансформироваться» (рис. 4).

По результатам опроса видно, что подавляющее большинство малых и средних предприятий испытывают трудности и «не осмеливаются трансформироваться» (см. рис. 4) из-за отсутствия гарантий цифровой трансформации. В частности, проблема «не осмеливаются трансформироваться» является наиболее заметной проблемой для средних предприятий (82,05%), за которыми следуют малые предприятия (81,3%).

Кроме этого, среди основных причин, сдерживающих процессы цифровизации МСП и трудностей, компании отмечают непонимание концепции цифровой трансформации, преимуществ и необходимости цифровой трансформации, какие меры и пути реализации цифровой трансформации существуют, а также редкое использование цифровых технологий.

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно отметить, что высокая доля китайских МСП ограничены возможностями управления, недостаточно осведомлены о цифровой трансформации, невысокий уровень знакомства с мерами и путями реализации цифровой трансформации, что подчеркивает отсутствие у МСП мотивации , а также формирует низкий уровень инициативы цифровой трансформации, успешного завершения цифровой трансформации. Кроме этого, базовый уровень цифровой трансформации китайских МСП в целом невысок. Около четверти малых и средних предприятий не используют какие-либо цифровые технологии. Они реже используют цифровые технологии, такие как технология 5G, технология блокчейн, облачные технологии. В подавляющем большинстве уровень цифровизации МСП в большей степени проявляется в информатизации и  автоматизации офисных систем и управления человеческими ресурсами, такими как обработка текстов и управление финансами. В тоже время уровень проникновения корпоративного облака, цифровой конференции, сбора данных и т. д. остается невысоким. Это создает предпосылки повышения уровня тревоги внедрения технологий и сложностей реализации трансформации. Из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для цифровой трансформации малым и средним предприятиям не хватает необходимой основы для использования цифровых приложений и цифровых платформ, что еще больше ограничивает предложение основных цифровых технологий и усложняет сбор данных для малых и средних предприятий.

МСП по своей природе находятся в неблагоприятном и уязвимом положении, а также имеют значительные недостатки с точки зрения институциональной и финансовой поддержки, гарантий в реализации цифровизации. Невыверенная цифровизация неизбежно приведет к увеличению их затрат, что также создает условия для сдерживания трансформации. Малые и средние предприятия вкладывают большую часть своего капитала в развитие рынка и закупку сырья, что влияет на их капиталовложения в цифровую трансформацию и выступают препятствиями для цифровой трансформации МСП. Разные типы МСП имеют разные потребности и представления о цифровой трансформации. Это неизбежно влияет на цифровую трансформацию МСП.

Усиление государственных услуг по поддержке процессов цифровой трансформации МСП, рыночное построение экосистем и самосовершенствование внутренней среды предприятиями, могли бы способствовать осуществлению цифровой трансформации МСП в Китае.

Список источников

  1. He Chuntao: No blind obedience, no shortcuts, SMEs need to make break- troughs from these 3 points in their digital transformation. – URL : https://min.news/en/economy/76cc0f7e2f595bcd511ad8d677f2fe21.html?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_nvwfszyHauFu85BAutmxqlV5L32BCxd25CwwfEO9Uk8- 1629856318-0-gqNtZGzNAlCjcnBszQdl (дата обращения: 21.02.2022).
  2. 数字化转型成中小企业高质量发展“必答题”- URL : https://www.cnii.com.cn/qy/202205/t20220525_383440.html. (дата обращения: 21.02.2022).
  3. Levy A., Merry U. Organizational Transformation: Approaches, Strategies, Theories. Greenwood Publishing Group, 1986.
  4. Virany B, Tushman M. L, Romanelli E. Executive succession and organization outcomes in turbulent environments: An organization learning approach. Organization Science, 1992(3): 72-91.
  5. Day J. D., Jung M.. Corporate transformation without a crisis . The Mc Kinsey Quarterly, 2000(4): 116-128.
  6. Rouse W. B., Baba M. L. Enterprise transformation. Communications of the ACM, 2006, 49(7): 66-72.
  7. 王吉发，冯晋，李汉铃.企业转型的内涵研究[J].统计与决策, 2006 (02): 153-157.
  8. 吴家曦，李华樂.浙江省中小企业转型升级调查报告[J].管理世界, 2009 (08): 1-5.
  9. 孙卫东.产业集群内中小企业商业模式创新与转型升级路径研究一一基于协同创新的视角[J].当代经 济管理, 2019, 41(06):24-29.
  10. Hagberg J, Sundstrom M, Egels-Zanden N. The digitalization of retailing: an exploratory framework [J]. International Journal of Retail & Distribution Management, 2016, 44(7): 694-712.
  11. 陈春花.传统企业数字化转型能力体系构建研究[J].人民论坛, 2019 (18):6-12.
  12. 深圳中商情大数据股份有限公司．《中国互联网发展报告 2019》发布 2019 年数字经济规模或达 36 万 亿 元．- URL: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1647979164833965313＆wfr=spider＆for=pc (дата обращения: 21.04.2022).
  13. 裘莹，郭周明.数字经济推进我国中小企业价值链攀升的机制与政策研究[J].国际贸易, 2019 (11): 12-20.
  14. 吴静，张凤，孙翊，朱永彬，刘昌新.抗疫情助推我国数字化转型:机遇与挑战[J].中国科学院院刊, 2020, 35(03):306-311.
  15. 杨虎涛.不可逆性的演化经济学含义[J].社会科学战线, 2017, (08):33-39.
  16. 数据来源于四川省人民政府办公厅于2020年9月颁布的《四川省加快推进新型基础设施建设行动方案 (2020—2022 年).

References

  1. He Chuntao: No blind obedience, no shortcuts, SMEs need to make break- troughs from these 3 points in their digital transformation. – URL : https://min.news/en/economy/76cc0f7e2f595bcd511ad8d677f2fe21.html?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_nvwfszyHauFu85BAutmxqlV5L32BCxd25CwwfEO9Uk8- 1629856318-0-gqNtZGzNAlCjcnBszQdl (дата обращения: 21.02.2022).
  2. 数字化转型成中小企业高质量发展“必答题”- URL : https://www.cnii.com.cn/qy/202205/t20220525_383440.html. (дата обращения: 21.02.2022).
  3. Levy A., Merry U. Organizational Transformation: Approaches, Strategies, Theories. Greenwood Publishing Group, 1986.
  4. Virany B, Tushman M. L, Romanelli E. Executive succession and organization outcomes in turbulent environments: An organization learning approach. Organization Science, 1992(3): 72-91.
  5. Day J. D., Jung M.. Corporate transformation without a crisis . The Mc Kinsey Quarterly, 2000(4): 116-128.
  6. Rouse W. B., Baba M. L. Enterprise transformation. Communications of the ACM, 2006, 49(7): 66-72.
  7. 王吉发，冯晋，李汉铃.企业转型的内涵研究[J].统计与决策, 2006 (02): 153-157.
  8. 吴家曦，李华樂.浙江省中小企业转型升级调查报告[J].管理世界, 2009 (08): 1-5.
  9. 孙卫东.产业集群内中小企业商业模式创新与转型升级路径研究一一基于协同创新的视角[J].当代经 济管理, 2019, 41(06):24-29.
  10. Hagberg J, Sundstrom M, Egels-Zanden N. The digitalization of retailing: an exploratory framework [J]. International Journal of Retail & Distribution Management, 2016, 44(7): 694-712.
  11. 陈春花.传统企业数字化转型能力体系构建研究[J].人民论坛, 2019 (18):6-12.
  12. 深圳中商情大数据股份有限公司．《中国互联网发展报告 2019》发布 2019 年数字经济规模或达 36 万 亿 元．- URL: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1647979164833965313＆wfr=spider＆for=pc (дата обращения: 21.04.2022).
  13. 裘莹，郭周明.数字经济推进我国中小企业价值链攀升的机制与政策研究[J].国际贸易, 2019 (11): 12-20.
  14. 吴静，张凤，孙翊，朱永彬，刘昌新.抗疫情助推我国数字化转型:机遇与挑战[J].中国科学院院刊, 2020, 35(03):306-311.
  15. 杨虎涛.不可逆性的演化经济学含义[J].社会科学战线, 2017, (08):33-39.
  16. 数据来源于四川省人民政府办公厅于2020年9月颁布的《四川省加快推进新型基础设施建设行动方案 (2020—2022 年).

Для цитирования: Мурашова Е.В., Ян Цэ. Оценка условий цифровой трансформации компаний малого и среднего бизнеса в Китае // Московский экономический журнал. 2022. № 7. URL: https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-7-2022-26/

© Мурашова Е.В., Ян Цэ, 2022. Московский экономический журнал, 2022, № 7.