Московский экономический журнал 1/2020

image_pdfimage_print

DOI 10.24411/2413-046Х-2020-10046

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS INDUSTRY, PRIORITY AREAS OF DEVELOPMENT

Степаненко Иван Борисович, Пермский национальный исследовательский политехнический университетStepanenko Ivan Borisovich

Научный руководитель:  Лекомцев А.В., кандидат технических наук, доцент кафедры “нефтегазовые технологии” Пермского национального исследовательского политехнического университета

Аннотация. Нефтегазовые компании в России являются важным элементом экономики всей страны. Специфика их деятельности связана с большим количеством как угроз, так и возможностей. Поэтому для грамотного выбора стратегии развития, компаниям необходимо проводить анализ существующих рыночных, производственных, стратегических тенденций данной отрасли. Также выявление таких тенденций, позволит сделать прогноз развития не только нефтегазовых компаний, но и экономики страны в целом.

Наиболее значимым в таком исследовании является определение характеристик спроса и предложения, ценовой политики, социальных и политических эффектов, выявление рисков и рассмотрение перспектив. После определения основных тенденций в статье приведены возможные пути развития, которых сейчас придерживаются компании для повышения своей конкурентоспособности и максимизации прибыли.

Summary. Russian oil and gas companies are an important element of the economy of the whole country. The specifics of their activity is associated with the large number of threats and opportunities, therefore, companies need to analyze existing market, production, and strategic trends in this industry to make a good choice of a development strategy. Also the identification of such trends will make it possible to forecast development of the whole economy of the country. The most significant in such study is to determine the characteristics of supply and demand, pricing, social and political effects, identify risks and consider prospects. At the same time in the article described the possible development strategies that companies adhere now to increase their competitiveness and maximize profits.

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, тенденции развития, спрос, предложение, угрозы, стратегии развития.

Key words: oil and gas industry, development trends, demand, supply, threats, development strategies.

Развитие нефтегазовой отрасли сопряжено с влиянием большого количества факторов. Причём часто трудно предугадать возникновение того или иного эффекта, а что наиболее важно его силу. Поэтому нефтегазовая отрасль обладает высокой волатильностью, вследствие неопределённости окружающей среды и высокой степени зависимости от большого числа экономических составляющих.

Нефтегазовые компании функционируют в атмосфере постоянной непредсказуемости, например, вся отрасль в середине 2018 года ожидала рост цен на нефть, однако, противоположно произошел обвал цен на сырую нефть. В дополнение функционирование нефтегазовых компаний координируется большим количеством требований и правил, обязательных для исполнения. На сегодняшний день мировое сообщество сильно обеспокоено глобальными изменениями климата, тема устойчивого развития стала настолько актуальной и важной, что существование компаний, отвергающих данную концепцию, под угрозой. Общество серьёзно относится к проблеме загрязнения, поэтому невозможно пренебрегать стандартами и требованиями к допустимым объемам выбросов загрязняющих веществ без ущерба своему бизнесу [1]

Основные показатели деятельности компаний также подвержены постоянным изменениям, сейчас наблюдается рост добычи нефти в целом, а также направленность на развитие новых месторождений. Общий объём национальной добычи нефтяного сырья к концу 2018 года составил 555,9 млн. т. в абсолютном выражении. Таким образом по сравнению с предыдущим годом прирост составил 1,7%. Из данного прироста больше половины (+5,0 млн. т, +13,5%) было получено на новых месторождениях сроками эксплуатации до пяти лет. По оценкам экспертов, сейчас предложение достигло своего пика и такой уровень ещё сохранится в течение нескольких лет, однако в дальнейшем следует ожидать его падения [2].

Не менее примечательно то, что относительно довольно-таки продолжительного роста добычи, в 2017 году наблюдался спад производства нефти в России. В первую очередь это связано с тем, что Россия придерживалась ограничений по добыче нефти, принятых в результате подписания соглашения ОПЕК. В то же время, наряду со спадом в нефтяном производстве, добыча и экспорт природного газа возросли. В результате проведенного в нефтяном секторе налогового маневра были сделаны серьёзные трансформации в отрасли: повысилась глубина переработки нефти, сократились производство и экспорт мазута и увеличился экспорт сырой нефти. В итоге, более половины экспорта России составляла продукция нефтегазового сектора [3]. В контексте развития отрасли важно рассматривать не только сторону предложения, а именно производство нефти и газа, но также учитывать перспективы развития относительно формирования объема спроса. Согласно исследованию PwC спрос на нефть сократится, однако это не будет существенным. Одновременно спрос на газ возрастёт, но также не на высокий процент (Рис.2).

Относительно структуры самих нефтегазовых компаний, обеспечивающих основную долю добычи (85,2 % от общероссийского показателя) нефти и газа в России на текущий момент можно сказать, что практически все компании вертикально – интегрированные, это позволяет им контролировать как можно больше производственных  и непроизводственных этапов бизнес-процессов, следовательно снижать издержки на координацию. Однако отмечается и постоянный рост независимых нефтедобывающих компаний.

Перед выделением перспектив развития отрасли и наиболее эффективных стратегий необходимо определить ключевые риски и угрозы, типичные для всей отрасли. Что касается всего рынка нефти и газа в нашей стране, на сегодняшний день самым серьёзным риском является высокая зависимость от зарубежных технологий и инвестиций. А существующие санкции, которые ограничивают доступ к кредитным ресурсам, технологиям, инвестициям, могут оказать негативное влияние на устойчивое развитие предприятий и их глобальную конкурентоспособность. Поэтому ввиду имеющейся тенденции, проблему импортозамещения следует рассматривать в боле широком контексте, необходимо обеспечить создание российских и адаптацию иностранных технологий для всей производственной цепочки – добычи, переработки, развития нефтяного сервиса, экономического и научно-технического взаимодействия между государствами, не поддержавших санкции.

Структурные особенности экспорта России объясняют существование высокой зависимости платежного баланса и курса национальной валюты от цен на углеводороды. В дополнение, заметно влияние конъюнктуры рынка продуктов нефтегазовой отрасли на цены на моторные топлива внутри России. Поэтому при рассмотрении и анализе взаимосвязей внутреннего и внешнего рынков можно получить более точные данные по анализу текущей ситуации и составить качественный прогноз дальнейших изменений [4].

В одном из исследований Delloite, основанном на экспертном интервью, с представителями высшего руководства нефтегазовых компаний, были выделены ключевые барьеры развития индустрии и драйверы. К барьерам, в свою очередь, относятся:

  • Наличие отклонений в государственном регулировании отрасли
    • Высокие затраты на освоение месторождений
    • Коррупция
    • Наличие сложностей в доступе к зарубежному капиталу
    • Недостаточное использование современных технологий

Основными движущими силами являются:

  • Рост инвестиций в развитие новых технологий
    • Развитие бизнеса за счёт доходности собственных операционных процессов
    • Стабильный вывод на рынок новых продуктов и услуг
    • Сокращение издержек
    • Оптимизация оборотного капитала, пересмотр операционной модели

Также эксперты не только отмечают, что отсутствие технологий- проблема для развития, но они уверены в перспективах развития технологической составляющей, так, описаны три основные технологии, которые стали тенденцией для развития технологического направления данной отрасли. К ним относятся, программы по обработке больших данных, совершенная автоматизация всей цепочки производственных и непроизводственных процессов, внедрение облачных информационных технологий. Планируется увеличение доли выручки, направляемой на разработку и внедрение новых технологий до 5%.

Так как экологические риски сейчас представляют высокую значимость для компаний, они также проводят активную работу по данному направлению, однако эффективность функционирования новых процессов трудно оценить на уровне выше среднего [5].

Исходя из воздействия факторов, описанных выше, угроз и возможностей, порождаемых ими, компании переходят от динамических циклических моделей развития к развитию, основанному на поиске альтернатив развития из новых операционных процессов. Несомненно такой переход изменит отношение инвесторов к вложениям в данный вид бизнеса, что приведёт к тому, что компании будут вынуждены существовать не за счёт вложений капитала, а благодаря собственным средствам. Сейчас есть три пути развития, один из которых компаниям необходимо выбрать, чтобы обеспечить выживаемость бизнеса и рост прибыли с учётом имеющихся тенденций.

  1. На полной скорости добывать ископаемые виды топлива. В таком случае компании наращивают нефтяные активы, вместе с тем специальные подразделения находят не связанные с добычей нефти направления и делают небольшие инвестиции в такие сферы.
  2. Диверсифицировать портфель. Диверсификация сводится к поглощению крупными нефтяными компаниями небольших компаний, но отличившихся какими-либо нефтегазовыми проектами. Стоит отметить, что в дальнейшем такая стратегия потребует усложнений, трансформации в направление приобретения или наращивания мощностей в области возобновляемых источников энергии, создания новых предложений. Либо компаниям необходимо будет сосредоточиться на традиционных вторичных рынках, в которых спрос будет обеспечен странами Ближнего Востока и Китая.
  3. Поставить всё на возобновляемые источники энергии. В таком случае компании отходят от первоначального вида деятельности и направляют свои силы на освоение возобновляемого источника энергии [1].

Таким образом, нефтегазовые компании, функционирующие в турбулентной окружающей среде, вынуждены проводить глубокий анализ рынка, выделять существующие тенденции, как позитивные, так и негативные и разрабатывать своё направление развития, в зависимости от влияния не только внутренних, но и внешних факторов. На сегодняшний день компании всё чаще используют одну из трёх описанных стратегий: либо наращивание мощностей, либо диверсификация портфеля, либо работа с возобновляемыми источниками энергии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Как построить стратегию роста на зыбучих песках/Отчёт PriceWaterhouseCoopers, 2019 URL: https://www.pwc.ru/en/oil-and-gas/publications/assets/PwC_2019_OilAndGas_Report_RUS_ed.pdf
  2. Основные показатели добычи нефтяного сырья. Статистика Министерства энергетики РФ https://minenergo.gov.ru/node/1209
  3. Нефтегазовый сектор РФ: основные тенденции URL: https://www.finam.ru/analysis/forecasts/neftegazovyiy-sektor-rf-osnovnye-tendencii-20180405-144248/
  4. Лунина Д. С., Покровская Р. Ю. Современное состояние и перспективы развития нефтеперерабатывающего комплекса России // Молодой ученый. — 2017. — №3. — С. 118-121. — URL https://moluch.ru/archive/137/38296/ (дата обращения: 25.10.2019).
  5. Барометр развития нефтегазовой отрасли, 2018, Delloite URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/energy-and resources/articles/russian-oil-gas-outlook-survey.html

LIST OF THE REFERENCES

  1. How to build a growth strategy on quicksand/PriceWaterhouseCoopers Report, 2019 URL: https://www.pwc.ru/en/oil-and-gas/publications/assets/PwC_2019_OilAndGas_Report_RUS_ed.pdf
  2. Main indicators of crude oil production. Statistics of the Ministry of energy of the Russian Federation https://minenergo.gov.ru/node/1209
  3. Oil and gas sector of the Russian Federation: main trends of development: https://www.finam.ru/analysis/forecasts/neftegazovyiy-sektor-rf-osnovnye-tendencii-20180405-144248/
  4. Lunin, J. C., Pokrovskaya, R. Y. current status and prospects of development of oil refining complex of Russia // the Young scientist. – 2017. – No. 3.  Pp. 118-121. – URL https://moluch.ru/archive/137/38296/ (accessed 25.10.2019).
  5. Oil and gas industry development barometer, 2018, Deloitte URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/energy-and resources/articles/russian-oil-gas-outlook-survey.html