Московский экономический журнал 3/2017

УДК 338.439.02

Сулимин Владимир Власович,

кандидат экономических наук

доцент кафедры государственного и муниципального управления

Уральский государственный экономический университет

Ляшенко Елена Александровна,

старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления

Уральский государственный экономический университет

Шведов Владислав Витальевич,

кандидат исторических наук

доцент кафедры государственного и муниципального управления

Уральский государственный экономический университет

 

Sulimin V. V.

Lyashenko E. A.

Shvedov V.V.

 

Регулирование и обеспечение продовольственной безопасности: анализ и перспективы продовольственного рынка России

Regulation and ensuring of food security: analysis and prospects of the Russian food market

Аннотация: В статье рассматриваются сущность продовольственной безопасности и продовольственного рынка России. Рассмотрены критерии и стратегии продовольственной безопасности. Проведено сравнение основных   видов продовольственных рынков. Проведен анализ и выведены перспективы и рекомендации по развитию продовольственной безопасности России.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственные рынки, регулирование продовольственной безопасности.

 Annotation: The article deals with the essence of food security and the food market in Russia. Criteria and strategies for food security are considered. The main types of food markets are compared. The analysis and the laid out perspectives and recommendations for the development of Russia’s food security.

Key words: food security, food markets, regulation of food security.

Стратегия развития экономики России предполага­ет в качестве одной из целей достижение и поддер­жание продовольственной безопасности, определя­емой как состояние экономики Российской Федерации, при котором обеспечивается продоволь­ственная независимость Российской Федерации, га­рантируется физическая и экономическая доступ­ность населения к качественным продуктам питания в соответствии с физиологическими нормами.

Из критериев продовольственной безопасности вытекает ее зависимость от состояния продовольст­венного рынка, в самом широком смысле определяе­мого как деятельность, связанная с производством и реализацией продуктов питания. Важной составной частью стратегии развития продовольственного рын­ка является стратегия формирования товарных ресур­сов, с позиций обеспечения национальной продо­вольственной безопасности, направленная на создание стратегических и оперативных резервов продовольствия, удовлетворение потребностей насе­ления страны в продуктах питания, прежде всего за счет собственного ресурсного потенциала.

С другой стороны, это важный фрагмент мирового продовольственного рынка и международных эконо­мических отношений, которые оказывают существен­ное влияние на состояние и перспективы его развития и национальной экономики в целом.

Продовольствие все больше становится одним из факторов политического и экономического давления на Россию. Ускоренное импортозамещение в настоя­щее время — необходимое условие достижения про­довольственной независимости страны и одновре­менно одна из стратегических задач развития аграрной сферы экономики. Проблема обеспечения продовольственной безопасности имеет не только производственный, но и явно выраженный социаль­ный аспект. Запрет на импорт отдельных продоволь­ственных товаров привел к повышению цен и в ко­нечном итоге сильно ударил по потребителям: снизилась покупательная способность, а на фоне ослабления рубля и ускорения темпов инфляции ре­альные доходы населения сократились в еще большей степени.

Гарантией продовольственной безопасности Рос­сии, в непростых условиях применения санкций, яв­ляется стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов.

Сегодня, когда продовольственный рынок как сис­тема непрерывно усложняется под влиянием нараста­ющих и углубляющихся процессов глобализации, усиление международной конкуренции — неизбежный факт для производителей любого размера и уровня. В этих условиях повышение конкурентоспособности агропродовольственного сектора России является важнейшей задачей на современном этапе.

Вследствие вышесказанного анализ современного состояния агропродовольственного рынка России является весьма актуальной задачей.

Следует отметить, что в данной статье не приводит­ся состояние зернового рынка, поскольку зерновой рынок, как отдельный сегмент продовольственного рынка России, занимает особое место в обеспечении продовольственной безопасности страны и требует отдельного исследования.

В силу природно-климатических условий и особен­ностей расселения населения по территории страны основные зоны производства молока в России распо­ложены очень неравномерно. Между отдельными экономическими районами наблюдаются существен­ные различия по объемам валового производства молока. Самыми крупными производителями молока в стране были и остаются Уральский, Центральный, Поволжский и Западно-Сибирский районы. На их долю приходится около 59% валового производства молока.

Согласно данным Росстата производство молока в хозяйствах всех категорий в РФ снизилось по итогам 2016 года на 0,2%. Наибольшее падение демонстри­руют хозяйства населения.

Развитие молочного сектора, как и в предыдущие годы было неоднозначным. С одной стороны, в про­изводстве сырого молока в корпоративном секторе третий год подряд наблюдается небольшой рост, в рамках процессов модернизации отрасли увеличива­ется продуктивность молочного поголовья. С другой стороны, в силу ряда причин в течение года наблю­дался рост дефицита молочного сырья, что к концу года привело к существенному повышению цен на сырое молоко.

Валовое производство молока не растет, более того, объем производства сырого молока всеми категори­ями хозяйств в 2016 году был ниже уровня предыду­щего года на 0,2% и составил 30,6-30,7 млн тонн (по официальным данным Росстата), 45% из которого приходится на долю личных подсобных хозяйств. В то же время, общий объем товарного молока в РФ, по оценке ИКАР, в 2016 году составил 17,8 млн. тонн, из которых 80% приходится на сектор сельскохозяйст­венных организаций. Корпоративный сектор, в свою очередь, показал в уходящем году умеренный рост: валовое производство на уровне 15 млн. тонн (на 2,2% или 300 тыс. тонн). Соответственно вырастет и объем отгрузки молока в промышленную переработ­ку на 2,1% — до 14,2 млн. тонн. Сложившаяся динами­ка связана с ростом продуктивности молочных коров на 4% от уровня предыдущего года, составляющего 5800 кг в год.

Производство сливочного масла и сухого молока, по оценке экспертов, сократилось по итогам года на 4,5-5% и составило 245 тыс. и 118 тыс. тонн соответ­ственно. Производство сыров, показавшее небывалый рост в 17% в 2015 году, выросло в 2016 году только на 2% — до 594 тыс. тонн. По цельномолочной продук­ции прирост составил 1,5%, достигнув 11,9 млн. тонн.

Большое влияние на современное состояние рос­сийского рынка молока оказывает конкуренция со стороны иностранных производителей. Наполнение рынка молочной продукцией импортного производ­ства создает значительные трудности для сбыта про­дукции отечественных производителей.

Страна продолжает оставаться одним из крупней­ших импортеров молочных продуктов: в пересчете на сырое молоко отношение импорта к объему товарно­го молока составляет около 40%. При этом после вве­дения «контр-санкций» со стороны России на долю Беларуси стало приходится до 90% всего импорта.

Эксперты предполагают, что в ближайшие десять лет потребление молока и молочных продуктов в мире вырастет на 35-40%. Потребление их в России на протяжении последних лет снижается. В 2014 году, по данным Росстата, оно составило 244 кг на челове­ка в год, что почти на 100 кг меньше рекомендуемой Минздравом нормы потребления (320-340 кг). По результатам исследования, проведенного компанией «Индекс рынка молочных продуктов», большинство россиян отмечают недостаточный ассортимент молоч­ной продукции в магазинах.

В 2016 году наблюдается рост спроса на молочную продукцию. По данным Национального союза произ­водителей молока, в первом квартале 2016 года по­требление сухого цельного молока выросло более чем на 30%, сыров и сырных продуктов — на 5,8%, цель­номолочной продукции и обезжиренного молока — на 3%, сливочного масла — на 2%.

Цены на молочную продукцию в последнее время имеют устойчивый тренд к повышению. Эксперты считают это отложенным эффектом от повышения цен на сырое молоко в 2013-2014 годах. Впрочем, сниже­ние спроса в значительной мере сдерживает этот рост. Рост спроса на молочную продукцию в России обеспечивается в первую очередь за счет импортной продукции. В частности, в I квартале 2016 года было импортировано на 30% больше сыров и сыроподоб­ных продуктов, чем в аналогичном периоде 2015 года. Среди причин этого роста эксперты называют сниже­ние мировых цен на сыры, а также некоторое укре­пление рубля по отношению к доллару. Основ­ным импортером сыров, творога и прочих молочных продуктов является Беларусь, доля которой в общем объеме импорта составляет 85%.

Как считают аналитики, увеличение объемов им­порта ведет к росту потребления и сдерживает рост цен. Так, в I квартале 2016 года потребление сыров увеличилось на 8,1%. С другой стороны, это снижает конкурентоспособность и рентабельность отечествен­ных производителей. Для повышения конкурентоспо­собности российские предприятия будут вынуждены снижать себестоимость продукции, что, по мнению экспертов, может привести к увеличению доли фаль­сификата.

Согласно отчету, подготовленному Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко) сов­местно с аналитическим центром Milknews, экспортмолочной продукции из России остается сравнитель­но небольшим, однако в текущем году отмечается увеличение поставок за рубеж в сравнении с 2015 годом. За первое полугодие 2016 года, по предвари­тельным данным, объем экспортных отгрузок молоч­ной продукции увеличился на 28% в сравнении с тем же периодом 2015 года и составил 369 тыс. т, при этом стоимость экспорта увеличилась только на 3%, что свидетельствуете снижении средних экспортных цен на молочную продукцию. Увеличение объемов экс­порта отмечается по ключевым группам молочной продукции в структуре экспорта: цельномолочная продукция (экспортировано в 2 раза больше продук­ции — 28,0 тыс. т на сумму 13,6 млн долл. США), сли­вочное масло (на 88% больше, экспортировано 2,9 тыс. т на 6,9 млн), сыры и творог (+4,1%, экспортиро­вано 12,0 тыс. т на 25,8 млн), сырные продукты (+56,1%, экспортировано 9,8 тыс. т на 10,5 млн), мо­роженое (+41,6%, экспортировано 10,1 тыс. т на 21,9 млн). По предварительным итогам 2015 года из Рос­сии было экспортировано 670 тыс. тонн молочной продукции в пересчете на молоко (-6% в сравнении с 2014 годом) на общую сумму $252 млн (по оценкам Росстата, экспорт в 2015 году составил 602 тыс. т, что на 4,2% меньше объемов 2014 года).

Основным потребителем российской молочной про­дукции является Республика Казахстан, поступает она и другие страны СНГ. При этом доля Казахстана пла­номерно снижается (в 2013 году — 56%, в 2015 году — 48%, по итогам 6 месяцев 2016 года — 44%), а доля Украины, напротив, растет (с 5% в 2013 году до 18% в 2016 году), что может быть связано с поставками безвозмездной помощи в страну.

Помимо стран СНГ российскую молочную продук­цию импортируют также Китай, Абхазия, Монголия, Грузия, Израиль, США, Чили, Канада, Гонконг, Япония, Республика Конго, ОАЭ, Республика Корея и ряд дру­гих стран, в том числе европейских (Германия, Польша, Румыния, Болгария, Латвия). Всего в 2014 году в стра­ны СНГ было направлено 93% всей экспортируемой из России молочной продукции, в 2015 году доля стран СНГ в российском экспорте снизилась до 92%, а по итогам I полугодия 2016 года — до 91%.

Рынок мяса в России является крупнейшим из про­довольственных, опережая зерновой и молочный рынки. Объем мясного производства стабильно рос на протяжении последних лет во многом благодаря субсидиям и инвестициям в крупные агропромышлен­ные холдинги. Компании создавали новые проекты, расширяли производственные мощности. Тем не ме­нее, совокупная емкость рынка в 2015 году сократи­лась, продолжая тренд прошлых лет. По оценкам Ин­ститута конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2015 году она составила 1,6 млн. тонн, что на 1,6% ниже 2014 года. Темп снижения, однако» уменьшился — с 2,8% в 2014 году. Исходя из официальных данных по численности населения России, среднедушевое годо­вое потребление мяса составляет на конец 2015 года 72,6 кг/чел. В то же время, благодаря программе импортозамещения, растет доля отечественных произ­водителей, что подтверждается данными ИКАР и Рос­стата. Импорт мяса в Россию сократился с 1,8 млн. тонн в 2014 году до 1,2-1,3 млн. тонн в 2015 (-33%). Основными факторами оказались: запрет поставок свинины из ЕС, падение курса рубля, из-за которого импортная продукция стала фактически неконкурен­тоспособной.

Совокупный выпуск мяса российскими предприяти­ями в 2015 году вырос примерно на 5%, при этом, наибольшие темпы роста показало птицеводство (+8% к 2014 г.). Свиноводство растет одинаковыми темпа­ми на протяжение последних лет (+4,5% к 2014 г.); выпуск говядины стабильно сокращается (-1,1% к 2014 г.). Наблюдается тенденция увеличения доли корпоративных производителей за счет снижения доли частных подсобных хозяйств. Как часть сектора птицеводства, наиболее активно растет производство мяса индейки — она становится все более популярной в России.

Рынок мяса в России в 2016 году продолжил адап­тироваться к новым условиям: снижению платежеспо­собного спроса населения на фоне продолжения роста отечественного производства в птицеводстве и свиноводстве и роста насыщенности рынка.

Совокупное производство мяса в России продолжа­ет расти и по итогам 2016 года может достичь 9,9 млн. тонн в убойном весе, что окажется на 4,4% выше уров­ня 2015 года. Драйвером роста в этом году выступает свиноводческая отрасль, а точнее ее корпоративный сектор. Так, общее производство свинины в стране приблизилось к 3,4 млн. тонн в убойном весе (+9% к 2014 году), из которых около 2,75 млн. тонн прихо­дится на CX0 (+13-14% к 2015 году). Также продол­жает увеличиваться выпуск и в птицеводстве (+3% к 2015 году). В свою очередь сегмент производства мяса КРС останется на том же уровне производства, что и год назад — 1,65 млн. тонн, прежде всего, из-за дальнейшего сокращения в секторе ЛПХ (отметим, что статистика производства говядины хозяйствами на­селения не отличается высокой точностью). Стоит заметить, что корпоративный сектор прибавляет 2-3% к прошлому году за счет развития ряда крупных про­ектов, таких, как АПХ «Мираторг» в регионах ЦФО.

Продолжающийся рост производства мяса в России, а также изменение структуры потребления в пользу мяса птицы и свинины, способствовали дальнейшему снижению импортных поставок мясного сырья и суб­продуктов в Россию в 2016 году. По расчетам ИКАР, совокупный импорт может составить 1,0-1,05 млн. тонн по всем категориям, что окажется ниже 10% в общей емкости рынка мясных товаров в РФ. Наиболь­шую долю в поставках из-за рубежа занимает говя­дина и субпродукты (50%), около 30% приходится на свинину, субпродукты и шпик, остальной объем име­ет мясо птицы. Ведущими экспортерами мяса в Россию, как и год назад остаются страны Латинской Аме­рики и Беларусь. На долю Бразилии приходится 50% поставок от общего объема, Беларусь обеспечивает еще 28%, Парагвай и Аргентина ввозят 9% и 6% со­ответственно (общая доля по 4-м странам — 92%).

Помимо вышеописанных тенденций на внутреннем рынке, компании решают проблему высокой насыщенности отрасли путем выхода на экспортные рынки. В ближайшие годы может произойти существен­ный прирост экспорта мяса и продуктов переработки. Заметим, что наибольшую долю в экспорте мяса за­нимает мясо птицы и субпродукты, на долю которых приходится почти 65% поставок. Говоря о более под­робной структуре экспорта мяса птицы и субпродук­тов, заметим, что почти 40% — это поставки в страны ЕАЗС, около 30-33% уходит в восточные регионы Ук­раины, еще 20% отправляются в Гонконг и Вьетнам преимущественно в виде птичьих лапок. Таким обра­зом, только 10% объема представляет собой перспек­тивный экспорт, направленный в обеспеченные стра­ны по наиболее маржинальным категориям — тушки бройлеров или индейки. Также нельзя не отметить рост экспорта свинины и свиных субпродуктов до 50 тыс. тонн с 22 тыс. тонн годом ранее. Однако если рост экспорта свинины имел место преимущественно в Украину и Беларусь, то вывоз субпродуктов был направлен в основном в Гонконг и Вьетнам, которых, несмотря на неблагополучную эпизоотическую ситу­ацию в российском свиноводстве, привлекало конку­рентоспособное сырье из России.

Динамика цен на мясо различна для каждого сег­мента рынка. Однако общим влияющим фактором стало снижение платежеспособности населения, ко­торое привело к сдерживанию и даже некоторому снижению оптовых цен к концу 2015 года на фоне роста себестоимости продукции.

По данным ИКАР, в 2016 году происходила реали­зация двух противоположных тенденций в отрасли. С одной стороны, рост производства свинины и птицы — в первую очередь за счет отечественных произво­дителей при снижении импорта. С другой стороны, снижение потребительской способности и сокраще­ние потребления. Ожидается смещение спроса в сто­рону наиболее дешевого белка — куриного мяса. На этом фоне ожидается дальнейшее снижение оптовых цен на другие виды мяса, что при росте себестоимости может привести к уходу с рынка ряда игроков.

Преимуществом для производителей может стать освоение экспортных рынков. Учитывая слабые по­зиции рубля по отношению к мировым валютам, рос­сийская продукция может стать в высшей степени конкурентоспособной на зарубежных рынках.

Продажи мяса и мясной продукции за рубеж стали особенно выгодны в условиях девальвации рубля для крупных агропромышленных холдингов. За семь ме­сяцев 2016 года поставки за рубеж выросли на 87%, в стоимостном выражении до 105,2 млн долл. США, и на 104,4% в физическом выражении до рекордных 90,8 тысячи тонн. Наибольший прирост экспорта был характерен для февраля-марта, когда низкий курс рубля стимулировал производителей вывозить свою продукцию за рубеж. С апреля объемы экспорта ста­ли падать, однако по-прежнему заметно превышали уровень прошлого года.

Помимо девальвации, стимулом для производителей стала и господдержка экспортеров — компаниям выдавались льготные кредиты и субсидии.

В структуре производства растительного масла в России в 2003-2006 годах более 95% объема прихо­дилось на подсолнечное масло. В 2007-2008 годы наметились существенные изменения в структуре производства растительного масла: доля подсолнеч­ного масла в структуре производства сократилась до 86,9%, а доли таких масел, как рапсовое и соевое, напротив, увеличились. В последние годы доля под­солнечного масла в структуре производства всех ра­стительных масел колеблется вокруг отметки в 81- 85%.

В 2011-2014 гг. в стране наблюдался значительный рост производства подсолнечного масла, также росли объемы производства рапсового и соевого масла, сохраняя при этом постоянное соотношение. Допол­нительные объемы произведенного растительного масла не смогли найти спроса на внутреннем рынке, и компании-производители подсолнечного, рапсово­го и соевого масел были вынуждены начать экспорт продукции за рубеж.

Рассматривая динамику импорта растительного ма­сла в Россию за тот период, можно выделить неявный тренд снижения поставок данного продукта в страну. Так, объем импорта растительного масла в РФ достиг исторического максимума в 2008 году, когда он со­ставил чуть более 1 млн тонн.

В 2010-2011 годах экспортные поставки, в связи с преодолением острой стадии кризиса, вернулись к докризисному уровню. Цены также начали понемно­гу расти. Однако уже с 2012 года начинается новый этап развития экспорта растительного масла из Рос­сии. За последние 3 года экспорт растительного масла составлял величину, близкую к 2,6 млн тонн, а в 2014 году данный показатель превысил 3 млн тонн. Такой стремительный рост экспорта был достигнут за счет взрывного роста производства растительных масел в РФ — прежде всего, подсолнечного, рапсово­го и соевого. При этом подсолнечное масло является традиционным продуктом для нашей страны — его потребляют как домашние хозяйства, так и пищевые предприятия. А вот в случае с рапсовым и соевым маслами ситуация пока выглядит иначе: существен­ный рост производства не был обеспечен внутренним спросом, поэтому большая часть произведенной в России продукции идет на экспорт в другие страны.

Таблица 1

Таким образом, на отечественном рынке расти­тельного масла сложилась необычная ситуация. С одной стороны, производство этой продукции в стра­не велико. Однако сбывать его оказывается более выгодно на внешнем рынке, нежели на внутреннем. В результате чего в конце 2014 г. на российском рын­ке начался существенный рост цен на растительные масла: прежде всего — на подсолнечное, которое яв­ляется основным видом растительного масла, исполь­зуемого в России, а также на оливковое и пальмовое.

В 2015 году экспорт российских масличных семян и плодов (категория 12 ТН ВЭД) увеличился на 6 % по сравнению с 2014 г. до объёма в 392 млн долл. США (табл. 1.)

Крупнейшими импортерами, потребляющими более 80% всей российской продукции, в 2015 году стали Китай, Бельгия, Турция, Республика Беларусь и Лат­вия. На долю 10 главных импортёров приходится свы­ше 92% всего экспорта масличных семян и плодов

Сезон 2015/16 стал логичным продолжением пре­дыдущего с присущими ему высокой ценовой вола­тильностью, скачущим валютным курсом и, как след­ствие, общей напряженностью среди участников рыночного процесса. Общая официальная посевная площадь под масличными культурами в 2015 году практически не изменилась относительно 2014 года и составила 10,9 млн. га. Сокращение посевных пло­щадей под подсолнечником на 120 тыс. га и гибель посевов озимого рапса и рыжика были компенсиро­ваны расширением площади под масличным льном до рекордного уровня — 633 тыс. га. Оптимальные погод­ные условия в летние месяцы нивелировали сокра­щение посевных под подсолнечником, позволив со­брать урожай, на 730 тыс. тонн превосходящий прошлогодний — 9,76 млн. тонн в бункерном весе (9,2 млн. тонн в весе после доработки). Урожай маслич­ного льна в 2016 году достиг рекордных 550 тыс. тонн. Соевые бобы также впервые были собраны в объеме 2,85 млн тонн. В результате совокупный валовой сбор всех масличных (подсолнечник, соя, рапс, рыжик, лен, горчица) составил 14,56 млн. тонн, против 13,6 млн. тонн в 2015 году.

Подсолнечник. По данным Росстата, благодаря рас­ширению посевных площадей и высокой урожайно­сти, в 2016 году в России ожидаемо увеличился вало­вой сбор семян подсолнечника, который составил 10,7 млн. тонн, что на 13% выше уровня прошлого сезона.

Основной продукт переработки семян подсолнеч­ника — подсолнечное масло.

Объем производства подсолнечного масла в России в 2016 году превысил 4087,4 тыс. тонн, что на 10,7% или на 440,4 тыс. тонн больше, чем в 2015 году. Тен­денция к приросту показателей в условиях увеличе­ния спроса на продукты переработки данного вида масличных, наблюдается на протяжении ряда лет.

Производство подсолнечного масла в России в зна­чительной степени ориентировано на экспортные рынки. В 2015 году на экспорт было отправлено 28,5% всего масла, произведенного в РФ. В 2016 году пока­затель несколько вырос — до 30,4% благодаря росту валового сбора подсолнечника в целом, повлиявшему на увеличение объемов его переработки в России. Основным экспортером российского сырого подсол­нечного масла в последние несколько лет является Турция. По итогам 2016 года общие объемы отгружен­ного подсолнечного масла наливом составили 563 тыс. тонн.

По мнению экспертов, в ближайшие годы ожидает­ся увеличение внутреннего потребления подсолнеч­ного масла в РФ, прежде всего, за счет его большего использования для производства маргариновой про­дукции и комбикормов.

В товарной структуре экспорта растительных масел из России преобладает подсолнечное масло наливом. Его отгрузки в 2016 году выросли до 1 231 тыс. тонн, на 179 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Тенденция к приросту показателей в условиях увеличения спро­са на продукты переработки данного вида масличных наблюдалась на протяжении нескольких последних лет. Закупки наращивают традиционные важнейшие партнеры: Турция и Египет, но также заметна и серь­езная экспансия на новых экспортных рынках: Иран, Китай, Саудовская Аравия и другие.

Внутреннее потребление подсолнечного масла в России вряд ли заметно возрастет в текущем сезоне по причине фактического отсутствия прироста потре­бительского спроса, а также отраслей пищевой про­мышленности. Это позволяет прогнозировать и ре­кордный экспорт масла из России, который может достичь 2,0 млн. тонн. Заметим, что международные экспертные сообщества также недавно пересмотрели прогнозы по экспорту из России в сторону повышения до 1,9-1,95 млн. тонн.

Подводя итоги 2016 года можно сказать, что высо­кая урожайность подсолнечника формирует восходя­щий тренд в сфере производства подсолнечного ма­сла и других продуктов переработки (шрот, жмых) в России. Возросшие объемы экспорта создают благо­приятные предпосылки для того, чтобы Россия могла закрепиться в роли одного из ведущих игроков миро­вого рынка подсолнечного масла.

Рапс. Валовые сборы семян рапса, при рассмотре­нии долгосрочных тенденций, существенно выросли.

За 10 лет они увеличились в 3,7 раза. Инвестиционная привлекательность возделывания семян рапса в пер­вую очередь обусловлена высоким спросом на рап­совое масло на мировых рынках. Кроме того, наблю­дается устойчивый спрос на рапсовый жмых, как со стороны зарубежных покупателей, так и на внутрен­нем рынке.

Ключевые регионы возделывания рапса (ТОП-10 регионов): Калининградская область, Тульская об­ласть, Ставропольский край, Республика Татарстан, Липецкая область, Рязанская область, Тюменская об­ласть, Краснодарский край, Кемеровская область и Алтайский край. На долю этих регионов в 2015 году пришлось 60,4% всех объемов сборов по РФ.

В 2015 году произошло сокращение валовых сборов семян рапса в России. Урожай составил 1012,2 тыс. тонн, что на 24,4% или на 325,8 тыс. тонн меньше, чем в 2014 году. Снижение показателей произошло в усло­виях сокращения посевных площадей (на 14,3%) и урожайности. Сокращение посевных площадей во многом связано с ослаблением цен на рапсовое масло на мировых рынках. В свою очередь Сокращение сбо­ров семян рапса привело к снижению объемов про­изводства рапсового масла, жмыха и шрота.

В последние годы, в условиях развития отрасли по переработке, Россия в основном экспортирует рапсо­вое масло и жмых. Экспорт семян рапса находится на относительно низких отметках. В 2015-2016 гг. по­ставки, в условиях снижения объема сборов, имели тенденцию к сокращению.

Объем экспорта семян рапса из России в 2015 году составил 45,9 тыс. тонн, что на 73,5% или на 127,4 тыс. тонн меньше, чем в 2014 году. Стоимость экспорта составила 17,8 млн долл. США — снизилась по отноше­нию к 2014 году на 74,3%. Основной покупатель рос­сийских семян рапса — Китай. В 2015 году доля Китая в общем объеме экспорта составила 45,9% против 12,9% в 2014 году. Объем ввоза составил 21,1 тыс. тонн, что на 5,8% или на 1,3 тыс. тонн меньше пока­зателей 2014 года. На втором месте по объему рос­сийского экспорта семян рапса в 2015 году находится Турция с долей в 21,9% от всех внешних поставок. Однако объемы ввоза семян рапса из РФ в эту страну по отношению к 2014 году снизились на 88,7% и в 2015 году составили 10,0 тыс. тонн.

Объем производства рапсового масла в России в 2015 году, по данным МСХ США, составил 390,0 тыс. тонн. По отношению к 2014 году он сократился на 23,4% или на 119,0 тыс. тонн. За 5 лет, по отношению к 2010 году, объемы выросли на 63,2%, за 10 лет — в 4,4 раза.

Объем экспорта рапсового масла из России в 2015 году составил 262,8 тыс. тонн, что на 24,5% или на 85,3 тыс. тонн меньше, чем в 2014 году. Стоимость экспор­та составила 188,9 млн USD — снизилась по отношению к 2014 году на 34,7%.

Основной покупатель российского рапсового масла — Норвегия. В 2015 году доля Норвегии в общем объ­еме экспорта достигла 50,2% против 44,3% в 2014 году. Объем ввоза в Норвегию составил 131,9 тыс. тонн, что на 14,4% или на 22,1 тыс. тонн меньше по­казателей 2014 года. На втором месте по объему рос­сийского экспорта рапсового масла в 2015 году нахо­дится Литва с долей в 13,1% от всех внешних поставок. Однако объемы вывоза рапсового масла из РФ в эту страну по отношению к 2014 году снизились на 26,7% и в 2015 году составили 34,3 тыс. тонн. В 2015 году существенно возросли объемы вывоза рапсового ма­сла из РФ в Китай — до 23,2 тыс. тонн. Для сравнения, в 2014 году объемы составляли всего 5,4 тыс. тонн.

Объем производства рапсового жмыха и шрота в России в 2015 году составил 595,0 тыс. тонн, что на 23,1% или на 179,0 тыс. тонн меньше, чем произвели в 2014 году. Однако за 5 лет производство рапсового жмыха и шрота выросло на 63,5% за 10 лет — в 4,4 раза.

Объем экспорта рапсового жмыха и шрота из России в 2015 году составил 221,8 тыс. тонн, что на 26,3% или на 79,2 тыс. тонн меньше, чем в 2014 году. Стоимость экспорта составила 53,3 млн USD — снизилась по от­ношению к 2014 году на 34,9%. Основной покупатель российского рапсового жмыха и шрота — Финляндия. В 2015 году доля Финляндии в общем объеме экспор­та достигла 50,5% против 32,6% в 2014 году. Объем вывоза составил 111,9 тыс. тонн, что на 14,2% или на 13,9 тыс. тонн больше показателей 2014 года.

Соя. Несмотря на эти позитивные сдвиги, россий­ский рынок сои остается сильно зависимым от импор­та: согласно данным исследования IndexBox, в 2015 году его доля в общем потреблении составила 44%. Столь высокий показатель связан с тем, что это новая для нашей страны отрасль. Помимо этого, в России практически не выращиваются пищевые сорта сои. Причина тому — наличие в массовом сознании пред­рассудков против употребления сои.

Крупнейшим потребителем пищевой сои в РФ явля­ется мясоперерабатывающая отрасль: ее участники нередко используют соевые компоненты для увели­чения выхода готовой продукции и экономии на мяс­ном сырье. Поэтому их присутствие в составе продук­тов питания воспринимается покупателями как свидетельство низкого качества. Как итог, несмотря на то, что произведенная в России соя является эко­логически чистым продуктом, ее популярность оста­ется невысокой.

Другим фактором, ограничивающим рост рынка, является немногочисленность регионов, подходящих для выращивания сои: в первую очередь, к ним отно­сятся Дальний Восток, Центральная Россия и Красно­дарский край. При этом значительная часть выращен­ной на Дальнем Востоке сои экспортируется в Китай: причиной тому служит как нехватка в регионе пере­рабатывающих мощностей, так и высокая стоимость транспортировки в европейскую часть России,

Перспективы рынка сои также будут зависеть от динамики спроса на комбикорма со стороны животноводства. Взаимосвязь этих отраслей видна на при­мере прошлого года, когда и в производстве комби­корма и в валовом сборе сои наблюдалась сопоставимая положительная динамика. Росту рынка в ближайшие годы также будет способствовать пере­ход переработчиков сои на российское сырье, чему продолжит содействовать слабый рубль. Наконец; еще одним позитивным фактором для отрасли ока­жется её высокая рентабельность, привлекающая инвесторов.

В стоимостном выражении прирост производства сои в 2015 году оказался более выраженным, чем в натуральном, составив 29%. По данным исследования IndexBox, причина тому — повышение себестоимости из-за удорожания ремонта и комплектующих для ино­странного оборудования, которое используется в сборке урожая сои и ее переработке.

В целом, в России соя — это, в первую очередь, кор­мовая культура. Поэтому в ближайшие годы ее клю­чевым потребителем внутри страны будет оставаться животноводство, на развитие которого продолжат оказывать влияние ответные санкции РФ (они будут стимулировать импортозамещение), а также госпрограммы поддержки, в том числе финансовой. Впро­чем, потребление пищевой сои также будет возра­стать, особенно в случае преодоления ее производителями негативного информационного фона. Что касается международного рынка, то для него российская соя представляет интерес как эко­логически чистый продукт. Наиболее перспективным внешним рынком сбыта для отечественных произво­дителей, по мнению экспертов, останется Китай.

Пальмовое масло, по оценкам специалистов INFOLine, является вторым по потреблению маслом в России. Так как в РФ масличная пальма не произра­стает, то все потребляемое внутри страны пальмовое масло является импортным продуктом.

По итогам 2015 года, импорт пальмового масла в Россию не только вырос на 26% относительно итогов 2014-го, но и поставил исторический рекорд, показав рост более чем в 3,5 раза относительно 2000 года.

Ведущим поставщиком пальмового масла в РФ яв­ляется Индонезия, на долю которой, по итогам 2015 года, пришлось 84% общероссийского импорта в на­туральном выражении. На втором месте со значитель­ным отставанием идут Нидерланды, которые в отличие от Индонезии и Малайзии сами пальмовое масло не производят, но являются его крупнейшими реэкспор­терами. Нидерланды — крупнейший в ЕС импортер пальмового масла, действующий как торговый хаб и для ЕС, и для других стран европейского континента. В Нидерландах находятся штаб-квартиры крупнейших транснациональных производителей продуктов пита­ния, которые все чаще используют пальмовое масло. На третьем месте по объемам импорта пальмового масла в Россию располагается Малайзия с долей в 5%.

Рынок сахара

В России сахар производят в основном из двух ви­дов сырья: сахарной свеклы (свекловичный сахар) и импортируемого тростникового сырья (сырцовый са­хар). В последние десять лет происходили значитель­ные колебания в структуре сырья для производства сахара. Так, если в 2005 г. доля свекловичного сахара составляла около 45%, то в 2014 г. она возросла до 85%, а в 2016 — до 90%.

Основные производители сахарной свеклы в РФ — Краснодарский край, Курская, Воронежская, Липец­кая, Тамбовская, Белгородская области, Республика Татарстан.

Рекордное производство свекловичного сахара и гранулированного жома в РФ в 2016 году стало воз­можным благодаря росту посевных площадей под сахарной свёклой на 8,7% — до 1110,4 тыс. га, росту урожайности культуры на 18.6% — до 467,1 ц/га, а также модернизации отрасли за счет увеличения инвестиций. Для свекловодов сезон 2016 год, несмо­тря на умеренные цены на свеклу, можно признать относительно успешным.

В условиях весьма вероятного ежегодного перепро­изводства сахара в РФ (производство выше потребле­ния, с учётом импорта белого сахара в основном из Беларуси не менее 250 тыс. тонн в год) крайне важно в ближайшие годы: тщательное планирование посев­ных площадей сахарной отрасли не только по регио­нам, но и по районам; расширение внутренних и внешних рынков сбыта во всех возможных даже са­мых небольших нишах; всесторонняя и последова­тельная поддержка экспорта сахара и продуктов пе­реработки сырья из страны, при условии совершенствования логистики.

Экспортные рынки сбыта для российского свекло­вичного сахара не велики и при самом оптимистиче­ском сценарии вряд ли когда-либо превысят 600 тыс. тонн. Крайне высока конкуренция на общих рынках сбыта с сахаром из Украины, Беларуси, Азербайджана, Бразилии и стран ЕС.

Рынок сахара по-прежнему остается конкурентным: действуют 33 независимых производителя (операто­ров заводов), сотни независимых производителей сахарной свеклы, получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчётам, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс на рынке присутствует Белорусская сахарная компания и Росрезерв. Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источни­ков сахара по компаниям, регионам и происхожде­нию. Россия и в сезоне 2016/17 г. остаётся заметным экспортером мелассы и свекловичного гранулирован­ного жома в т.ч. из-за неразвитости внутреннего рын­ка сбыта (особенно жома).

Рост внутреннего потребления мелассы на корма, дрожжи, спирт и др. приведет к умеренному росту объемов экспорта мелассы по сравнению с ростом ее производства. Доля экспорта мелассы от общего про­изводства в РФ не превысит 30% (45% в 2013/14 г.).

Согласно анализу таможенных деклараций Федеральной Таможенной Службы РФ, Россия импортиро­вала из стран, не входящих в Таможенный Союз, за 7 месяцев года 2016 года 26,6 тыс. тонн (за аналогич­ный период 2015 года — 29,5 тыс. тонн, в 2014 году — 76,1 тыс. тонн). Основными поставщиками сахара в РФ выступали Польша (55,6%) и Литва (22,8%). Рос­сийский сахар поставлялся, главным образом, в Мон­голию (33,6%) и Абхазию (31,3%).

Мировые цены после пяти лет снижения начали расти с августа 2015 г., однако с октября 2016 г. вновь наметилась тенденция их снижения. Ёмкость рынка стран СНГ для тростникового сахара-сырца продол­жает сокращаться. Активный экспорт свекловичного сахара России, Беларуси и Украины оставляет мало шансов сырцу на пространстве СНГ и сопредельных стран.

Норма потребления сахара на душу населения в Российской Федерации превышает среднее мировое значение и рекомендуемую ВОЗ норму и составляет в среднем 38-40 кг/чел. Норма, рекомендуемая ВОЗ и одобренная Минздравсоцразвития России, — 24-28 кг/чел. в год. В целом в России количество потребля­емого сахара на душу населения достаточно стабиль­но, однако можно отметить тенденцию к росту.

Сбор овощей в России в последние годы, хоть и медленно, но растет. В 2014 году было выращено овощей на 2,3% больше, чем в 2013 г., и на 2,7% боль­ше, чем в 2012 году.

Общий объем производства овощей открытого грун­та, по уточненным данным, в 2015 году в промышлен­ном (коммерческом) секторе овощеводства составил 4 563,5 тыс. тонн. Под производством в промышлен­ном секторе понимается сбор овощей в сельхозорганизациях и в крестьянско-фермерских хозяйствах, без учета хозяйств населения.

По отношению к 2014 году показатели выросли на 16,2% или на 636,4 тыс. тонн. При этом значительно увеличился сбор практически каждого вида овоща, за исключением огурцов, которые все более активно возделываются в защищенном грунте. В 2015 г. вы­росло производство репчатого лука, моркови, столо­вой свеклы, капусты, кабачков, помидоров, а также тыквы. Производство огурцов открытого грунта сни­зилось.

Темпы производства плодов и ягод колеблются. В 2009 г. наблюдался рост, затем падение и снова рост в 2011-2013 гг. В 2014 г. произошло снижение про­изводства на 3% по сравнению с 2013 г.

На российский рынок поступают фрукты и овощи собственного производства и импортные. По эксперт­ным оценкам, на импорт овощей приходится около 20-40% рынка, а импортные фрукты составляют до 70-80% российского рынка. Российский рынок ово­щей и фруктов ежегодно растет на 10-15%. Кроме тропических фруктов и овощей, которые не могут произрастать у нас из-за климатических условий, помидоры, лук, чеснок, огурцы, капусту, сладкий пе­рец, баклажаны.

Внутреннее производство овощей и фруктов, а так­же продуктов их переработки не обеспечивает по­требности отечественного рынка. И хотя производст­во растет, потребности рынка продолжают в значительной степени покрываться за счет импорта.

В структуре производства в РФ продукция защищен­ного грунта имеет небольшую долю — 8%. Рентабель­ность производства овощей защищенного грунта в значительной степени определяется уровнем цен. Цены производителей овощей растут, но темпы их роста по месяцам различаются. Наиболее высокие темпы роста цен на овощи — в феврале и марте, наи­более низкие — в мае, июне.

Импорт овощей и фруктов на российский рынок за последние годы сокращается.

В течение первых трех кварталов прошлого года Россия импортировала в общей сложности 4 791 млн тонн фруктов и овощей — 3816 млн тонн фруктов и 975 000 тонн овощей.

Для сравнения, в течение тех же девяти месяцев 2014 года, общий импорт фруктов и овощей составил 5 965 млн тонн, в то время как объем за весь 2014 год составил 7 934 млн тонн.

Из 4 791 млн тонн фруктов и овощей, ввезенных в Россию в период с января по конец сентября 2015 года, наибольший объем у бананов (889 000 тонн), затем у яблок (618 200 тонн), томатов (535 100 тонн), мандаринов (328 300 тонн), апельсинов (более чем 325 000 тонн) и лука (чуть менее 260 000 тонн).

За первые девять месяцев прошлого года самым крупным экспортером на российский рынок был Эк­вадор, который обеспечивает почти 100% всех бана­нов, импортируемых Россией (876 800 тонн). На вто­ром месте Беларусь (817 700 тонн), затем Турция (766 800 тонн), Китай (448 800 тонн), Египет (321 700 тонн) и Израиль (209 000 тонн).

С 22 сентября 2016 г. запрещены поставки плодоо­вощной продукции из Египта. Такое решение принял Россельхознадзор. Речь, в частности, идет о цитрусо­вых, томатах и картофеле. По ряду категорий овощей и фруктов Египет занимает треть всего импорта в Россию. Запрет введен из-за недостаточно эффектив­ной работы фитосанитарной системы Египта.

Промышленное бахчеводство в РФ сосредоточе­но главным образом на юго-востоке страны, что об­условлено климатическими ресурсами, ограничиваю­щими распространение бахчевых культур. По данным Минсельхоза РФ, в 2005 году бахчевые культуры за­нимали площадь 95 тыс. га, в 2013 — 143 тыс. га. Ва­ловой сбор за последние два года колеблется в пре­делах 1,4-1,5 млн т, урожайность 9,8-11,6 т/га.

По данным Росстата посевные площади, занимае­мые бахчевыми культурами в Российской Федерации, практически были неизменны за последние 5 лет. Колебания по размеру посевных площадей под продовольственными бахчевыми культурами в большой степени связаны с изменяющимися погодными усло­виями конкретного года. По размерам площадей по­сева бахчевых продовольственных культур в России выделяются три федеральных округа — Южный, При­волжский и Северо-Кавказский.

Основные производители бахчевой продукций в России — крестьянско-фермерские хозяйства и ин­дивидуальные предприниматели. В хозяйствах насе­ления размещена треть от всех бахчевых культур, выращиваемых на продовольственные цели.

Рынок бахчевых культур в России имеет тенденцию роста. Наша страна производит более 1 млн тонн ар­бузов и занимает 7-е место в мире. Арбузный бизнес, как и всякий плодово-овощной, в России имеет ярко выраженную сезонную окраску. Зато его рентабель­ность может достигать 60-100%.

Нужно заметить, что традиционный рынок арбузов в России малоизучен. Ситуация постепенно начинает меняться к лучшему: торговлей арбузами и дынями всерьез занялись крупнейшие сети розничной тор­говли, причем по ценам, значительно уступающим уличным. Во-первых, крупные компании работают напрямую с производителями, минуя многочисленных посредников и перекупщиков. Во-вторых, они могут держать минимальную цену за счет гигантского объ­ема продаж.

В заключении следует отметить, что, по оценке Ми­нистерства сельского хозяйства России, в целом в 2015-2016 гг. сохраняется позитивная динамика раз­вития АПК России и производства сельскохозяйст­венной продукции.

Так за счет внутреннего производства практически полностью удовлетворяется потребность страны в растительном масле, кроме того на мировом рынке масличных и продуктов их переработки по экспорту подсолнечного масла в 2016 году Россия заняла вто­рое место. Производство мяса в России, по данным Росстата, продолжает возрастать. Страна движется к обеспечению продовольственной безопасности по данной категории продукции. Правда, пока это дости­гается благодаря росту производства свинины и пти­цы, производство же говядины снижается. Самообе­спеченность РФ по сахару в 2016 году, по оценке Минсельхоза, составила 94,7%. Отмечено, что страна близка к выполнению задачи полного обеспечения себя овощами, увеличивается их производство в сельхозорганизациях и К(Ф)Х. Уровень самообеспечен­ности по овощам составил около 90%. Однако, чтобы выйти на полное обеспечение, особенно по тепличной продукции, до 2020 года нужно ежегодно увеличивать производство на 200 тыс. т, для этого необходимо строить или модернизировать не менее 400 га теплич­ных комплексов в год. Наиболее уязвимы позиции отечественного аграрного сектора в молочной отра­сли. Введенные в 2014 году специальные экономиче­ские меры, направленные на обеспечение продоволь­ственной безопасности РФ, позволили отечественным производителям нарастить объемы производства отдельных видов молочной продукции (сыры, сливоч­ное масло). Однако ресурсная база для этого (сырое молоко) продолжает быть проблемой вследствие того, что производственные и инвестиционные циклы в молочном скотоводстве достаточно длительны и объ­емы производства невозможно быстро нарастить. В результате в Россию продолжают поступать импорт­ные молочные продукты.

Список литературы

1. Аварский Н.Д., Рыжкова С.М., Гасанова Х.Н., Кручинина В.М. Рынок масложировой продукции: отечественная и зарубежная практика// АПК: эконо­мика, управление. 2016. №4. С. 53-59.
2. Кручинина В.М., Рыжкова С.М., Гасанова Х.Н. Современные тенденции развития рынка масложиро­вой продукции // Экономика сельского хозяйства России. 2016. №12. С 65-71.
3. Обзор рынка молочной продукции //http:// www.openbusiness.ru/biz/business/obzor-rynka- molochnoy-produktsii/.
4. Обзор рынка мяса и мясопродуктов //http:// www.openbusiness.ru/biz/business/obzor-rynka- myasa-i-myasoproduktov/.
5. Папцов А.Г., Шеламова Н.А., Козлова Л.В. Мировой рынок мяса и тенденции его развития. Об­зорная информация//Москва. 2006.
6. Российский рынок масличных и продуктов их переработки //http://agro2b.ru/ru/analytics/2290. html.
7. Фомин А.А., Рубанов И.Н. Перспективы импортозамещения в отечественном сельском хозяйстве. Хлебопродукты. 2015. №7. С7 6-7.
8. Рыжкова С.М. Особенности потребления пло­дов и овощей в Российской Федерации // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2015. №2 (54). С. 383-389.
9. Сулимин В.В., Батыршина Э.Р. Программно-целевые подходы в решении проблемразвития малых форм хозяйствования на селе. АПК: регионы России. 2012. № 2. С. 41-46.
10. Сулимин В.В., Мамакова М.С. Семейные фермы — новые инициативы в развитии АПК. Аграрный вестник Урала. 2012. № 9 (101). С. 86-89.
11. Черкасова О.В. Современные тенденции в свеклосахарной отрасли стран СНГ // Сахарная све­кла. 2014. №7. С. 41-44.